书童：家主爷，盘瓠与公主逃至南荒之后，却又如何？
徐整：不是盘瓠，而是盘古。盘古开天辟地之后，女娲娘娘便创人类。
书童：女娲娘娘怎样创造人类？
徐整：你且听我讲来。
宇宙之中，黄河之畔。女娲唤来师弟陆压，命其静坐对面，自河边掏出一块泥来，捏成陆压之形，复吹一口仙气，那泥人便具生命灵气，欢呼跳跃而去。
陆压见状，两手扪腹，前仰后合大笑。继又交手叠脚，埋头苦思，面现忧虑之状。
女娲：你这个大罗金仙，好不稳重！我造人类，乃是天地造化，盖世奇功，有甚好笑，便将你乐成这样？又有甚可忧，又将你愁成这般？
陆压：休怪小弟直言。阿姐创造人类，有些不大稳便。
女娲：何不稳便？
陆压：世间万物，皆分阴阳。师姊以小弟为范，所造皆为男人；却以何为范以造女人？又师姊抟土为人，虽靠仙气能活，但惧金属克伤，洪水淹没。且土性不能繁衍，待其消亡，师姊再复捏造，岂不麻烦？
女娲听他说得有理，沉吟不语。陆压不耐久坐，站起身来，伸展手脚，便欲逃走。左顾右盼之际，忽见盘古之妹华胥氏形单影只，在林中大泽之畔徜徉，满怀孤寂。
陆压：咦！这可不是现成万灵之长，人类始祖？
女娲：此乃应龙老母所孵阴阳二卵，阳者盘古，阴者华胥。自应龙舍其兄妹上天，二人相依为命，甚是可怜。自其兄开天辟地，二十一万六千年之久，只余小妹在这寰宇之间，果是寂寞。贤弟说其为人类始祖，却是何意？
陆压向天际深处将手一招，只见眼前突见一个神怪，人首龙身，乃是雷神。
雷神：上仙有何吩咐？
女娲：你唤他来为何？
陆压不答，在雷神耳畔低语数句。雷神不住点头，复向女娲拜了几拜，作揖而去。
雷神在宇宙中走犹未远，便以双手击打腹部，嗵嗵作响。复从云端里向下面伸足一蹬，泽畔便留下一个偌大脚印，状如栲栳，自云端里看去，异常清晰。
女娲：你搞甚么鬼花活？
陆压：说得好，说得妙！正是鬼花活也。师姊欲创万物之灵，便着落在此脚印上。
女娲：什么意思？
陆压：师姊何不便借华胥之腹，成此造人宏愿？
女娲：师弟，你真是个鬼精灵。
女娲伸手撮起盘古魂灵，念个咒语，抛落雷神脚印之内。
女娲：贤弟回报二位师兄，我便去也！
女娲摇身一变，化作一股清风，投向雷泽，落入巨足印底。
阳光明媚，春色旖旎。华胥来至雷泽漫步，忽闻空中巨雷响亮，不由恐惧，急忙逃入林中。忽见前面一只巨大脚印，其大无朋。
华胥女孩脾性，好奇心起，由是上前，先用己足比量一番，其后双脚相并，跳进跳出，如跳橡皮筋一般，顽皮半日。
玩耍良久，华胥便觉精疲神倦，抬头看时，见日头西斜，林中已然昏黑，渐不辨物。
由是便乘云驾雾，回至蓝田华胥镇，却已怀身孕。
画外音：十二年后，华胥生下三胞胎，一男二女。长男取名伏羲，次女取名女娲，然而皆是人首蛇身；三女却是个人形，取名骊姬。
《春秋世谱》载：华胥生男名伏羲，生女名女娲。
《国语》所注《世本》载：昔少典娶于有蟜氏，生黄帝、炎帝，曾祖母华胥氏。
逾一万八千年，华胥氏将长子伏羲及长女女娲留在中皇山中，命其兄妹二人繁衍人类，创立部落；自带幼女进入骊山，就此隐居不出，不问世事。幼女骊姬便是世人所称骊山老母，亦有人讹传为黎山老母者。由是宇宙间女神，惟骊山老母为长为尊。
伏羲与女娲谨遵母命，在中皇山中商议造人。
女娲：兄长，母亲命我兄妹造人，却不知怎生造法？
伏羲：只你我二人阴阳交合，便可造人。
女娲：我兄妹一奶同胞而生，若要成婚，未知是否有悖人伦？
伏羲：既奉母命，有何不可？
女娲：人伦无妨，却不知天意如何？
伏羲：我闻离地三尺有神灵，咱们不如望天膜拜，请问天意。
女娲同意，二人便望空中叩首，祈求天意。
陆压当时正在空中睡觉，忽闻其二人祈祷之词，激动玩耍之心，便托梦给予指示。
陆压：我乃开天辟地、独一无二，陆压道君是也。你兄妹可以各打一扇石磨，自对影峰上滚入补天谷。若石磨相合，你二人便可婚配，繁衍后嗣。若不能合，只索罢啦。
女娲、伏羲：谨遵上仙法旨！
二人便各打一扇石磨，分别登上两座对立山峰，同时滚下石磨。
那两扇石磨滚过河流平地，在补天谷中合在一处，不偏不倚，再也分拆不得。
兄妹二人见天意允许，于是顺承天意，结为夫妻，生儿育女，就此繁衍人类。
陆压见此，哈哈大笑，一个筋斗翻出三十三天之外，就此无影无踪。
画外音：后世为纪念伏羲、女娲繁衍人类功劳，便将其所登之山唤作磨合山，并在山上修建人种庙。后因人种庙名字不雅，复改称仁宗庙。
伏羲既与女娲成婚，就此繁衍后代，由是便为华夏民族人文始祖，位列三皇之一，与女娲同为福佑社稷正神。
后据楚墓出土帛书记载，伏羲是为华夏族创世神，风姓，又名宓羲、庖牺、包牺、伏戏，亦称牺皇、皇羲。《史记》中称伏羲氏为伏牺。
书童：如此说来，伏羲与女娲兄妹成婚，然后衍生华夏民族。则伏羲氏其父为谁？
徐整：伏羲乃是燧人氏之子。
书童：奇哉怪也！燧人氏却又是谁？
徐整：燧人氏便是雷泽之神，燧明国人，风姓，名允婼，华夏族五氏之一。
书童：燧人氏对人类有何贡献？
徐整：燧人氏钻木取火，被后世奉为火祖，道教则称其为人皇。
书童：燧人氏之前呢？
徐整：没有了。
书童：什么没有了？
徐整：没有了就是没有了。燧人氏就是应龙，也是老天爷。
书童：也就是说，后世再也不可能编出，比燧人氏更早的神仙了？
徐整：当然。燧人氏就是应龙，应龙孵出盘古和华胥氏，盘古开天辟地，华胥诞生伏羲、女娲，伏羲和女娲繁衍人类，是为华族部落。
书童：华族部落位于何处？
徐整：位于华山脚下。
书童：家主爷，你可真能胡编乱造。
徐整：咄！你这个狗头，省得什么？你看，东方已经破晓，我要上朝复命去了。
上古时期，华山脚下，泾渭平原。人类迅速繁衍，遍于华中各地，逐水草以居。
伏羲氏既为族祖，又为部落共主，便将统治地域分而治之，任命官员。
伏羲：尔等部民，须以素常所养动物，或常见植物、居所、官职，分姓为氏，以防止乱婚及近亲结婚。
女娲：世间动物分为四类，称为四灵，分别命名。天上飞者称禽，地上奔者作兽，有脚爬行者唤虫，无脚爬行者名豸。人类为其总长，又曰百灵之首。
伏羲：宇宙星象有规，是为天道；山川百物循律，称曰地道；区分人兽之别，确定人类伦理，名曰人道。天道生地道，天地之道复生人道。天、地、人始于无名，成于有名；无名则天地混沌，有名则乾坤始化。由此总结天道，建立人类文明。
女娲：以右枢太乙天龙座第一星为北极星，以定八极方位。立氏族图腾及徽铭制度，以风为姓，以昊为氏。
伏羲：以大山榑木太阳历为准，纪年论岁。
女娲：命柯约耶劳创立《河图》，柯诺耶劳创制《洛书》，并创星象历法。
伏羲：以天纲、天纪、太极印遵循天道，以太极涡旋宇宙生化模式奉行地道，创“十天干”以行人道。十天干乃人之十指，是谓甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。又创“十二地支”，以掌农时。十二地支是指太阴星运行十二周天，是谓子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。
女娲：大岁在甲曰阏逢，在乙曰旃蒙，在丙曰柔兆，在丁曰强圉，在戊曰著雍，在己曰屠维，在庚曰上章，在辛曰重光，在壬曰玄黓，在癸曰昭阳。分掌十天干。
伏羲：岁阳，大岁在寅曰摄提格，在卯曰单阏，在辰曰执徐，在巳曰大荒落，在午曰敦牂，在未曰协洽，在申曰涒滩，在酉曰作噩，在戌曰阉茂，在亥曰大渊献，在子曰困敦，在丑曰赤奋若。分掌十二地支。
女娲：混沌既开，天地分明。故天地之道自有定数，乃是：零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、卅、卌、百、千、万。
画外音：干支及数字的发明，是谓人类文明史上里程碑式大事件。此后用于历法、术数、计算、命名等各个领域，影响深远，首发中华文明之端。至今中国人民，仍在使用。
伏羲既创氏族图腾，复仰观天文，俯察地理，取飞鸟走兽之纹，据阴阳变化之理，创造八卦。以“一”比拟太极，是谓一画开天。又见蜘蛛结网，遂制渔网，用于捕鱼打猎。更创造文字，替代结绳记事。又制定人类嫁娶制度，实行男女对偶成婚之制，男子皆以鹿皮为聘礼。又发明陶埙、琴瑟等乐器，创作乐曲歌谣，以音乐教化人类。
伏羲与女娲生有四子，长名青干，次名朱四单，三名白大柟，四名墨干。命为四神，分掌春夏秋冬四时，以阴阳参化开辟大地。其直系后裔，乃有风姓、衣姓、允姓、依姓、殷姓、嬴姓、子姓、婼姓；族系分支，有华胥氏、赫胥氏、仇夷氏、雷泽氏等。其后族系渐渐四散，西起敦煌，南至湟中，北抵秦岭，东至大海，几乎遍布中华大地。
伏羲称王一百一十一年后驾崩去世，称为太昊上帝。据传伏羲生日为农历三月十八日，中原地区至今仍有在此日祭祀伏羲风俗。太昊上帝与女娲娘娘生育四子之后，复生幼子少典，继承其岳父之位，便为有蟜氏部落首领。
伏羲氏因对中华文明史巨大贡献，故被尊称为三皇之首、百王之先、人文始祖。甘肃天水是伏羲诞生地，位于中国版图几何中心，素有“羲皇故里”之称。天水因此便为中国历史文化名城，且自古以来就有祭祀伏羲传统，自秦至清祭祀不断，相沿成习。
九曲黄河绕经太昊陵墓，自天水奔腾而下，蜿蜒行至姬水（今河南新郑），再向东去。
姬水之畔，大隗山脚下，夏族部落居此。大隗山又称具茨山，覆压禹、密、新三县。
太昊上帝幼子名曰少典，系无怀氏所生，被父王伏羲氏赐封于此。
这一日秋高气爽，草茂兽肥。少典进入具茨山打猎，徒步逐兽，兴趣盎然。
日头偏西，少典略显疲累，坐在一棵大树下休息，不知不觉睡着。
朦胧之中，一只大熊走近，用左掌轻轻推搡少典手臂。
少典睁开眼来，见到大熊，猛地惊醒，睡意全无。
大熊见少典醒来，忙跪在地上叩头，继而卧伏脚边，轻声吼叫。少典大约明白大熊用意，于是骑上其背。
少典：你想带我去哪里？那就去吧。
大熊摇头摆尾，于是背驮少典，进入一条大峡谷，巨木森森，两侧山势险恶。
只听两声怒吼，腥风过处，一头巨兽出现，拦住去路。
巨兽再次怒吼，吼声未落，便从峡谷中走出群熊，一齐趴在巨兽面前，呈拜舞之状。
巨兽扑入熊群，扑杀两只吃掉，群熊不敢稍有反抗。
大熊将少典放下地来，低声嘶鸣，有似哀求。
少典目睹此景，终于领悟大熊之意。
少典：你将我驮来，是欲请我射杀此兽，为族群除害么？
大熊点头，并立刻躲在少典身后。
少典摘下肩上硬弓，又从肋下抽出利矢，搭在弦上，拉弓如同满月，对准巨兽喉咙，就是一箭。那巨兽吞吃两熊，正在得意，昂首发威，立时咽喉中箭，翻身而死。
群熊见此，皆都踊跃欢呼，环列罗拜，扑俯在少典身前。
自此之后，少典便成群熊首领，可以任意役使熊群。
岁月流转，花开花落。夏族人与熊群和平共处，民居河畔，熊居山林，不断壮大。
又到深秋时节，落叶缤纷，朔风吹起。夏族人收藏猎物，熊群回归洞穴，准备过冬。
入夜。月光如水，狼族部落悄悄窜出箕山，向北突进，冲入夏族部落。
一时矢石交加，石刀石矛飞舞，妇孺哭叫，部落营寨陷入血雨腥风。
少典率领部族奋起反击，但因事起仓促，且又寡不敌众，部落很快便被狼部打败，渐渐不支，损失惨重，面临溃散。
正在危急时刻，只听天摇地动，吼声阵阵，大熊率领熊群自山林中冲出，前来增援。
少典大喜，于是指挥部族，与群熊里外夹击，经过一夜激战，终于击溃入侵狼部落。
晨曦发动，夜幕消退，战斗结束。少典与族人夺回土地，在战争废墟上重建家园。
少典：自此之后，我夏族部落改名为有熊部落，族人皆称有熊氏！
部众欢呼，群熊手舞足蹈。于是有熊国就此建立，大熊图腾旗帜随风飘扬。
少典登殿高坐，大巫及典农率领部众朝拜，祝贺有熊国首任国君。
大巫：自伏羲、女娲以来，文明初始。女子称姓，男子称氏，民知其母，不知其父，且与麋鹿共处。今首领既称国君，当立父系世脉，封妻荫子。
少典：卿言甚是。我有二妻，皆出于有蟜氏，长妻女登，次妃附宝。女登生长子榆冈，三天能言，五日能走，七天长全牙齿，五岁便会多种庄稼。但其相貌丑陋，牛首人身，脾气暴躁，不类于我，可封于姜水之畔，烈山之麓，称烈山氏；次妃附宝生子名云，河目龙颜，落地能语，性情和善，可承我有熊氏之嗣，使居姬水。
众臣：喏！
榆冈受封烈山（今湖北随州），率领族人前往封地，并在辗转迁徙中长大成人。
榆冈勇武智慧过人，命氏族部落以牛为图腾，标记于旗帜之上。
榆冈：巫师，可择吉辞，为我部落命名。
巫师：我部落以农为本，可称神农氏；因受封于中原之南，以火德而旺，头人可称炎帝。
炎帝：甚佳。我部族饮此姜水为生，故可以姜为姓。
巫师：头人既云姓姜，我等便都姓姜。
炎帝大喜，将手往空中一招，一条神鞭自天而降，落于手中，名谓赭鞭。
炎帝以赭鞭抽打野草，草木便皆可显出药性。为验证药草寒热毒性，于人损益，炎帝亲尝百草，试其效用，以为氏族百姓防疾治病。
神农部落皆食药草五谷，因而族人个个身强力壮，迅速繁衍壮大。
因姜水之境过于荒芜，不利生存，炎帝便率部族北上，并沿淮水东迁。沿途打败不少弱小部落，最后定都于陈，即伏羲故都淮阳。
姬水之畔，有熊部落兴旺发达，日见壮大。
少典在位，不知多少岁月，无疾而终。
次子姬云长大成人，继承部落首领之位。
姬云身高九尺开外，为人敦厚朴实，又好仁义，极受部族尊崇。于是利用姬河地理优势，鼓励部族发展农牧，亲教百姓播种五谷，种植草木，驯养牲畜。
有熊部落很快富庶强盛，周围部落纷纷前来投奔，部族逐渐成为中原地区最强大部族。巫师说其以土德王于天下，故称黄帝。
姬云：巫师，闻说我兄榆冈号其氏族为神农氏，自号炎帝，可有此事？
巫师：果有此事。
姬云：则我有熊部落，亦应正名。
巫师：神农氏居于淮水之畔，我处于大河之滨。中原其德尚黄，故首领可称黄帝。
黄帝：此议甚好。我部族皆饮姬水为生，因此可指姬为姓。
巫师：头人既云姓姬，我等族人便都姓姬。
黄帝大喜，于是率领族人伐木，亲自画出图样，先造屋宇，后创舟车。
巫师：此所造之物，屋宇用于居住，可名为轩；舟车用于迁徙，可命曰辕，未知可否？
黄帝：善哉，此议也。我有熊部族，此后便可更名为轩辕氏。
巫师：喏。我等部族，便曰姬姓，轩辕氏！
自此以后，炎帝与黄帝兄弟南北分治，快乐和平，自在生活。
数十年后，在南方长江流域涌现出一个部族，唤叫九黎，以牛、鸟为图腾。
九黎部族首领名叫蚩尤，兄弟八十一人，个个能征善战，强悍凶猛。部众皆善使刀、戟、弓、弩，以游猎耕种为生。
蚩尤本性残暴，且喜搏斗，便率部族北上，与炎帝争抢地盘，大战于陈州。
炎帝力不能敌，败走山东曲阜；蚩尤率众追至，炎帝又败退河北阪泉。
蚩尤继续追击，炎帝又逃往涿鹿，进入黄帝轩辕氏部族势力范围。
烽火连天，斥候飞报黄帝。
斥候：报！神农氏举族北来，侵入我姬水地界，请令定夺。
黄帝：巫师，炎帝乃是我兄，不可诉诸武力。你可前往涿鹿，劝说我兄来降。
巫师：喏。
巫师乘轩辕之车前往涿鹿，来见炎帝，传达黄帝旨意。
炎帝：咄！轩辕氏领地，止于姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我为兄长，姬云是为幼弟，世间之理，焉有长兄归降于幼弟者？速退！
巫师无奈，以此还报黄帝。
黄帝大怒，当即传下檄令，率领熊、罴、狼、豹、貙、虎六部图腾联盟大军，来战兄长炎帝，两军遇于阪泉之野。
六部军队各持图腾大旗，分作两翼；黄帝亲持龙腾大纛，居中列阵。
三通鼓罢，炎帝先发制人，命部将祝融出战，施放烈火，攻击轩辕部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。只一刹那之间，轩辕城外浓烟滚滚，遮天蔽日。六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，急召六军首领计议。
黄帝：南军火猛，我当以何敌之？
熊师酋长：五行之道，水能灭火。今有创世龙神，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰。应龙生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。部下更有一员大将，是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？
黄帝：便依卿议。
黄帝遂派特使，前往天界求见应龙，请其相助，以伐神农。
特使奉黄帝之命，登上东昆仑太山（即今泰山）之顶，自此腾云上天，至中斗七宿之宫，到轩辕殿来见女王星，亦即“老天爷”应龙。应龙此时执掌中斗七宿之神，与青龙、白虎、朱雀、玄武并列为五星天官；又司掌风雷雨电，天下水仙、水神、河伯之属，同时司掌四季，专门卫护黄帝子孙。
应龙自前番孵化出盘古、华胥之后上天，复生凤凰、建马、麒麟，而凤凰生一切鸟，麒麟生一切兽。于是又称天元应龙、元始黄龙，以轩辕、钩陈二星作为宫殿。应龙虽然居于天上，犹念念不忘自己在混沌世界所育二卵，更加挂念华胥后代，由是数次下凡，为伏羲送上河图，又教导炎帝神农。当其授课之时，九天之上所有仙灵都都来听道。
黄帝特使来至轩辕宫，三拜九叩，见过祖龙。
应龙：黄帝遣你来见我何事？
特使：今有炎帝神农氏入侵中原，黄帝命下臣来请祖龙出兵助战。
应龙：你那黄帝与炎帝本是兄弟，与我不分轩轾。今彼兄弟相争，我何能厚此薄彼，相助一个，打煞一个？况以尊卑而言，炎帝是为老大，黄帝屈居老二，我自然不能助弟伐兄。你且回去，休要再言！
特使：奶奶，你不知道，那神农氏若以力相争，倒也罢咧。但他怂恿祝融用火相攻，并说待打败我六部联军之后，还要打上三十三天之外，来火烧祖龙奶奶的轩辕宫哩！
应龙：我掌管天下水府，平生最恨烈火，神农此儿无理！
特使：正是，正是。他便依仗是少典长子，将奶奶也不放在眼里。
应龙中了激将之计，当下将双翅一扇，便离轩辕宫，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。
那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗，跟下天庭。
应龙乃为五龙之祖，当其含怒飞下九天之时，一切云气星宿皆随其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龙卷风一般升往天空。
应龙乘风挟雨，只一展翅，便到轩辕城头。只见祝融氏正在施威，满城烈焰飞腾，黄帝士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙大怒，乃唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。
祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙熄灭火焰，不由大喜，趁势聚集六部联军首领，安排反攻。
黄帝：众将听命，今此一战，定将炎帝赶回河南。
诸将：敬喏！
黄帝：炎帝毕竟是我兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。
诸将：谨遵帝命！
于是六军进发，前至阪泉河谷，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法，再与炎帝对垒。
炎帝火战失利，对星斗七旗战法更是无计可使；由是躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此不肯全力剿杀。
星斗七旗阵法千变万化，层出不穷，炎帝部族士兵眼花缭乱，不敢出来交锋。
花开花落，炎帝部落被困三年，一筹莫展。
黄帝六部联军以星斗七旗做掩护，暗派人马日夜不停掘地道以进，三年间已将洞穴挖到炎帝大营后方。
忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，袭入神农氏部族阵营。炎帝毫无防备，逃走不及，便被六部联军生擒，回营来见黄帝。
黄帝：兄长，今日之事若何？
炎帝：某三战三败，不是贤弟对手，情愿率领部族归顺。
黄帝：好！既如此，我就放兄长回去。来呀，备宴，置酒！
炎帝：贤弟仁义雅量，小兄惭愧。
这一日风和日丽，炎帝率领部众来至邙山，与黄帝立台订盟。
黄帝：兄长，今我兄弟兵合一处，将打一家，可联手共讨蚩尤，天神必祐。
炎帝：战争残酷，若杀伤过重，则有伤天和。依我之意，不如先礼后兵。
黄帝：兄长之言甚善。
炎黄二帝商议已定，便各派出使节，前至九黎部大营，面见蚩尤。
蚩尤：神农与轩辕二氏，差你等前来见我为何？
使节：我炎黄二帝，欲与大王约定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使节：黄帝率轩辕部族占据冀、兖、青三州，炎帝率神农部族栖息于徐、梁、雍三州，请大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮为繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之旧地。炎黄二帝乃属华胥之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带。今沿大河东下，入侵某之领地。今日你正话反说，却要我撤往淮南？岂有此理！
使节：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你转回去，说与炎、黄，退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战！
使者被说得哑口无言，便归轩辕之城，将蚩尤之言逐字逐句，还报两位首领。
黄帝闻言皱眉，便问炎帝，蚩尤九黎部族实力底细。
黄帝：大哥，你与那蚩尤打过几仗，必知其底细。其人究竟是何来历，战力如何？
炎帝：要实说起来，这厮也是我近支宗亲，乃神农氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，与女娲娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四时。次子皇仲，任夏官赤龙氏，生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官，后继位为帝，即火帝朱襄，建都于株。朱襄之子任火官祝融氏，亦称烈山氏。其子始植百谷，有大功于天下，谓曰后稷。这个蚩尤，便是烈山氏之后，东炎帝姜黎之子。因以父字为氏，故此号称姓黎。
黄帝：其家族实力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟只在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分别名曰黎贪、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，合称九黎。又本族孽生兄弟七十二个，共有八十一人。并皆兽身人语，铜头铁额，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因东征西讨，夺取伏羲后裔领地，共占九国。黎贪为首，故称九黎之君，号曰蚩尤。
黄帝：蚩尤其意若何？
炎帝：蚩尤是指寄生在人体内蛔虫，并非善物。但九黎国皆奉此物为宗祖图腾神像，故其国人即以蚩尤为国君之名。
黄帝：九条寄生虫子而已，有何惧哉！兄长号为神农，熟知草药毒性，何不对症抓药，将其打出腹外？哈哈，派人前往下书，来日决战可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟马首是瞻。
草长莺飞，长风猎猎。
炎黄向南，蚩尤往北，两军皆出，对阵于阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技术，上阵时所用武器都是铜刀铜枪，战力惊人。
炎黄部族以农耕为本，皆以石斧木棒对阵，故此激斗三年，九战不胜，无计可施。蚩尤部族一路逐北而进，包围有熊氏发迹之地涿鹿。
便在此时，原属炎帝神农氏部落联盟出现危机，一些部落开始派出使节，暗与蚩尤勾结串通，欲做内奸，倒卖炎、黄二帝。
其中共工、夸父二族，干脆阵前倒戈，投向蚩尤，转而攻打炎黄。
黄帝眼见炎黄联盟欲散，甚为忧急，乃至茶饭不思。
炎帝因自己部族叛变，心下不安，来见黄帝，进言献策。
炎帝：九黎势大，我兄弟不能坐以待毙。
黄帝：兄长有何妙计胜敌？
炎帝：贤弟何不派人前往东海鸟夷部落，求少昊氏来前相助？
（本集完）