下蔡城外，淮水之上。
诸将见到车桥，无不惊喜，齐声向主将崔延伯贺道：此桥随意沉浮，既可切断赵祖悦逃路，又使战船不能通行，将军奇思，果然妙用无穷。
只因有此车桥，河上船不能行，梁将昌义之、王神念驻扎梁城，便不能够前进一步。
魏军主帅李平乘此机会，部署军队分水陆攻打硖石，攻克外城。乙丑日，城中粮尽，外面救兵不至，赵祖悦出城投降，终被李平诛杀，尽获其部众。
胡太后闻报攻克硖石，诏命崔亮乘胜深入。
崔亮领旨，来与李平商议进军。
李平却并不与崔亮商议，立即升帐聚将，持天子剑分派各将，从水旱两路一同出发，会军攻打浮山堰。
崔亮自谓在朝中资格无匹，见李平如此目中无人，勃然大怒，乃违抗李平指挥，借口患病请求撤还，且不待李平回书，就私自率本部撤军。
李平恼怒欲狂，上书请处崔亮死刑。
胡太后下诏言道：崔亮进退自作主张，违我战略计划，虽曾获小胜，怎免其大罪！然我日理万机，不轻易杀戮，可任其以后将功赎罪可也。
魏军兵分势弱，李平无计可奈，只得引军北还，以致此番南征又成画饼。
画外音：此番南征不成大功，皆因魏营诸路将帅争其爵位高下，互不听命之故。崔亮之所以敢抗李平之命，亦因有李崇抗己军令在先，朝廷亦未处分李崇之故。
镜头闪回，补说李崇抗命之事。
字幕：李崇，字继长，黎阳郡顿丘县人，魏文成帝元皇后李氏之侄，南宋济阴太守李方叔之孙，公爵李诞之子。袭爵陈留郡公，拜镇西大将军。
孝文帝整顿吏治之时，李崇为大使巡察冀州，任梁州刺史。
齐国犯边之时，复诏李崇为将军、荆州刺史，镇上洛。李崇积极整饬边戍，宣诏绥慰，每将所掠南齐国人悉数送还。齐国人感其恩德，亦遣还荆州人二百余口，两境无复烽火。
李崇治理荆州四年，甚有政绩，后任兖州刺史。
兖地多劫盗，李崇令各村建一楼，楼悬一鼓。盗发之处，双槌击鼓，四面诸村始闻者擂鼓一通，次闻者以二为节，后闻者以三为节，各击数千槌。俄倾之间声布百里，其中险要皆有人事先埋伏，盗窃始发便可擒拿。诸州置楼悬鼓之习，乃自此始。
李崇由此封侯，加封安东将军，并为副骠骑大将军。
太和初年，魏高祖南讨汉阳，李崇任梁州刺史。巴氐部杨灵珍遣弟杨婆罗与子杨双率步骑万余袭破武兴，与齐国相结。高祖授李崇为使持节、都督陇右诸军事，率众数万征讨。
李崇槎山分进，出其不意，歼敌大半，进居赤土。杨灵珍遣从弟杨建率兵五千屯龙门，自率精兵一万进据鹫硖。并在龙门以北伐树塞路，于鹫硖之口积聚木石，以拒官军。
李崇命统军慕容拒领兵五千，从别路夜袭龙门，自率军攻杨灵珍。
杨灵珍连战败走，俘其妻子，继而攻克武兴。齐国郑猷、王思考率兵救援杨灵珍，李崇又大破之，斩杨婆罗首级，杀千余人，俘获郑猷等，杨灵珍败逃汉中。
魏高祖在南阳览表，大悦道：使朕无西顾之忧者，皆李崇之功也。
乃诏命授予李崇都督梁、秦二州诸军事。未几，杨灵珍又袭据白水，李崇又率军破之，杨灵珍远遁，至此不敢复来。
世宗宣武帝初年，征李崇为右卫将军，兼七兵尚书，旋加抚军将军、正尚书，转左卫将军、相州大中正。
景明三年四月，鲁阳人柳北喜、鲁北燕等聚众数万反叛北魏，围逼湖阳。
李崇为使持节、都督征讨诸军事，累战破之，斩鲁北燕等，迁万余户于幽、并二州，世宗封李崇为魏昌县开国伯。
东荆州樊安举兵龙山，僭称大号，南朝梁国朝廷遣兵策应。
北魏诸将进攻失利，朝廷乃以李崇都督诸军讨之。李崇分遣诸将攻敌营垒，连战皆捷，生擒樊安。继击西荆，又获全胜。
魏帝加封李崇兼侍中、东道大使、征南将军、扬州刺史、都督江西诸军事。
李崇深沉有略，镇守杨州十年，常养精兵数千，所向摧破，屡平边患，号曰“卧虎”。南朝梁武帝谋除李崇，屡设反间计，而魏世宗却愈加信任李崇，不中其计。
延昌元年，大雨十三日不止，水淹杨州，房屋皆没。
属下劝李崇弃城北上，李崇凛然道：我受国重恩，忝守藩岳，淮南万里，系于吾身。一旦动脚，百姓瓦解，杨州之地恐非复归我国所属。某岂因爱一躯，取愧千载之后！但怜兹士庶，无辜与我同死，尔等可桴筏随高，人规自脱。某必死守此城，不离讯地半步。
州人裴绚乘水作乱，李崇率众歼灭，事后以洪水为灾请罪解任。
世宗不准，且下诏慰劝褒奖，授李崇为中书监、骠骑大将军、仪同三司。又授右光禄大夫，都督定、幽、燕、瀛四州诸军事。后征拜尚书左仆射，迁尚书令，加侍中。
李崇明于决断，然好财货，贩肆聚敛，家资巨万，营求不息。其长子世哲为相州刺史，亦无清白之状，邺洛市廛，收擅其利，为时论所鄙。
此番南北大战，梁武帝遣游击将军赵祖悦袭据西硖石，又遣昌义之、王神念二将溯淮而上取寿春，田道龙攻边城，路长平攻五门，胡兴茂攻开霍，杨州诸戍皆遭攻击。
李崇分遣诸将相持，密装船舰二百余艘，以待大军来援。
梁国霍州司马率众攻建安，李崇遣统军李神轨率军迎战，又命边城戍主邵申贤堵其要路，破敌于濡水，俘斩三千余人。
许昌县令陈平玉投梁，引梁军北进，李崇连上十余道表疏，请求朝廷救援。魏世宗遣镇南将军崔亮救硖石，南梁镇东将军萧宝夤于决淮东注，以阻北魏之军。
只因李崇不听崔亮将令，胡太后方以尚书李平节度诸军；李崇于是沿淮进击，策应李平、崔亮合攻硖石，这才大败梁将赵祖悦。
此时梁将萧宝夤决淮堰未破，但淮河水势日增，大大不利于北魏步骑作战。
李崇乃于硖石戍间编舟为桥，立船数十，各高三丈，十步置一篱，延至两岸。又于桥楼之北连复大船，东西竟水，防敌火栰。又于八公山东南筑城以备大水，号曰“魏昌城”。
闪回结束。此番南北大战，终因崔亮私自引兵北还，以至胜而不胜，不败而败。
胡太后为平衡各路将帅，诏命犒赏三军，叙功封赠随征诸将。论西硖石之功，以李崇为骠骑将军，加仪同三司，李平为尚书右仆射，崔亮进号镇北将军。
崔亮兀自不服，与李平当面争功于禁中大内，太后无奈，遂加崔亮为殿中尚书。
正当此时，中尉元匡上书，揭发于忠借国家有难，独揽大权，使裴植、郭祚蒙冤，宰相贬黜受辱，且矫诏自封仪同三司、尚书令，兼任崇训卫尉旧事。
以此推论，便有篡逆之实，既在大赦之后，应当公开诛戮。
皇太后回复道：于忠已受特恕，不好再追究罪责，其余皆依卿议。
元匡遂又上疏弹劾：侍中侯刚掠杀羽林卫，经廷尉依律而议，应处以大辟极刑。
侯刚本为尚食典御，凡三十年，因有德于太后，颇专恣用事，王公皆畏附之。
太后览奏，遂下诏道：侯刚因公事掠人，邂逅致死，于律不坐。
少卿陈郡袁翻上书：所谓邂逅者，谓其情状已露，隐避不引，考讯以理者也。今羽林卫士皆据实供认，并未抗辩，亦未拒不认罪。侯刚却依然命人拷打致死，怎能说是邂逅！
太后无奈，于是诏命削除侯刚三百户封邑，解除其尚食典御之职。
其后不久，胡太后复又追忆于忠功劳，重封为灵寿县公，同时亦封崔光为平恩县侯。
朝臣闻之，皆谓胡太后善和稀泥，可谓“顺其胡来”神功创始者。
镜头转换，按下淮水，再说梁州。
大将张齐因奉益州刺史鄱阳王萧恢将令，率三万兵马来袭北魏梁州武兴。
梁州刺史元法僧闻说梁军突至，遂遣其子元景隆，引领阖州兵马来拒张齐。张齐率其部众与元景隆战于葭萌关，一阵而大破之，屠十余城，遂围武兴。
元法僧婴城自守，见境内皆叛，遂急遣使间道驰往洛阳，告急于朝廷。
胡太后急命驿传，召镇南军司傅竖眼于淮南，诏命其再为益州刺史、西征都督，将步骑三千西赴武兴平乱。
傅竖眼奉诏引军入境，转战三日，行二百余里，九战皆捷，并击杀梁州刺史任太洪。川民及獠人闻说傅竖眼回来，皆大喜若狂，迎拜大军于路者相继。
张齐虽然人多，但惧傅竖眼威名，不敢与其相争，遂退保白水。傅竖眼率军入梁州，白水以东之民皆复安其业。
魏梓潼太守苟金龙兼任关城屯戍主将，因为当时病重，梁朝军队来时，不能指挥作战。其妻刘氏率城中百姓，复振守军，凭借城池抗击敌兵，紧守一百多日，兵士死伤过半。
守城副将高景阴谋叛变，被刘氏发觉，诛杀高景及其同党数十人。对剩余将士，平分粮食衣物，劳逸相同。众人莫不敬畏，且又依赖。
因水井位于城外，被梁兵把守，致城内断水，军民皆渴甚。幸遇天降大雨，刘氏令尽出公私布绢及衣服接雨，然后绞布取水，以所有器具储之，缺水之困方解。
傅竖眼率军来到，梁兵撤退，关城得以解围。因将刘氏之事上报朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封刘氏子为平昌县子爵。
镜头闪回，补叙傅竖眼来历。
字幕：傅竖眼，祖籍清河贝丘，北魏名将傅灵越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾为后赵石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，携全家定居于磐阳。
傅融极为豪爽，生有三子，分别名唤灵庆、灵根、灵越，并有才力。傅融亦常以所生三子自负，谓皆足为当世之雄。
宋孝武帝刘骏在位，派萧斌、王玄谟入寇碻磝。当时傅融刚死，王玄谟便命其长子傅灵庆为部军主将。然而将攻城时，攻车为城内守军所烧。
傅灵庆惧被军法处置，遂诈作伤重不起，弃其部众，乘间与壮士数十骑遁还故里。
萧斌、王玄谟闻说大怒，欲命部将追而杀之。
左右谏阻道：傅灵庆兄弟三人并有雄才，兼其部曲多是壮勇，如彭超、户生之徒，皆一当数十者，箭不虚发。不可逼也，不如缓之！
王玄谟闻此乃止。傅灵庆至家，与二弟匿于山泽之间。从叔傅乾爱时为萧斌法曹参军，萧斌便遣傅乾爱诱呼其侄来归，以腰刀为信。
傅乾爱不知萧斌意欲图害傅灵庆，领命前往召侄，萧斌却密令壮健军士随之，嘱令袭杀傅灵庆弟兄三人，一个不留。傅乾爱既至灵庆所藏之处，对坐言谈未久离去。
萧斌所遣壮士伏于门外，见傅乾爱走远，执刃突入，擒傅灵庆而刺之。又捕其母崔氏，欲以为诱饵，待灵根、灵越兄弟二人自投罗网。
傅灵庆将死，与母崔氏诀别道：是我叔傅乾爱引刺客杀我，此仇绝不可忘。
其母泣而颔之，牢记在心。
傅灵根、傅灵越当时不在，侥幸得免。闻说兄长被害，遂逃奔河北。
傅灵越至北魏京师平城，来见高宗文成帝，诉说杀兄之恨，欲请兵报仇。因说齐民慕化北魏圣主，只要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悦，遂拜傅灵越为镇远将军、青州刺史、贝丘子，使镇守羊兰城；傅灵根为临齐副将，镇守明潜垒。
宋帝刘骏恐傅灵越在边境扰动三齐，乃以傅灵越叔父傅琰为冀州治中，傅乾爱为乐陵太守。又命傅琰遣其门生，与傅灵越婢女诈为夫妇，往投傅灵越，以其母之命招之。
傅灵越思母极甚，遂信婢女之言，与弟灵根相约引军南还。
驻守羊兰魏军在后追击傅灵越，直追得上天无路，入地无门。多亏傅乾爱遣船迎之，傅灵越方才得免其难。傅灵根却因误期不得俱渡，终被驻守临齐主将斩杀。
傅乾爱出郡迎接傅灵越，问灵根愆期之状。灵越殊不应答，但言不知而已。
傅乾爱犹不知傅灵庆临终对其母遗言，不以叔侄为恶，见其身上衣服尽被血污，乃命左右拿出匣中乌皮裤褶，令灵越以作常服穿之。
傅灵越声言不须，不肯接受其赐。傅乾爱着恼：汝岂可著体上血污衣服，去见垣公也？
当时南宋大将垣护之为青、兖二州刺史，故此言之。
傅灵越奋声言道：垣公！垣公！我著此血衣，当见南方国主刘骏，岂但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹阳，宋帝刘骏以礼待之，拜傅灵越为员外郎、兖州司马，带鲁郡；而傅乾爱亦迁青、冀司马，带魏郡。
叔侄二人俱还建康，傅灵越得见其母，闻知兄长临终遗言，方知是被叔父所害，便意恒欲为兄复仇。而傅乾爱只为叔侄情深，不设疑防，尚不知晓。
傅灵越知傅乾爱嗜好鸡肉葵菜，乃亲下厨炒作，下以毒药，傅乾爱饭还而卒。
后数年，傅灵越为太原太守，领戍升城。因随刘子勋反刘彧，拜为前军将军。刘子勋最终兵败，傅灵越为刘彧将领王广之所擒。
傅灵越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅灵越也！汝既得反贼，何不即杀？
王广之却不发怒，将傅灵越送诣辅国司马刘勔。
刘勔知其英名，躬自慰劳，诘其叛逆之因。
傅灵越答道：九州倡义，岂独在我一人？
刘勔又问：四方阻逆，无战不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早归天阙？
傅灵越答道：薛安都举兵淮北，威震天下。却不能专任智勇，只将重职委付子侄，致败之由，实在于此。然事之始末，某备皆参预，乃不赦之罪也。人生终必归于一死，某实无面求活，即请杀我，别无二言！
刘勔壮其意，送诣建康。刘彧欲加原宥，傅灵越终不悔改，刘彧无奈，乃杀之。
傅竖眼即傅灵越之子，沉毅壮烈，少有父风。入魏之后，镇南将军王肃见而异之，且奇其父节，倾心礼敬，表为参军。
因从王肃征伐，累有战功，稍迁给事中、步兵校尉、左中郎将，常为统军，东西征战。魏世宗时为建武将军，奉命征破扬州盗贼，还镇合肥，萧梁之民归顺者数千户。
其后武兴氐族首领杨集义反叛，推其兄子杨绍先为主，攻围关城。
梁州刺史邢峦遣傅竖眼讨之，杨集义率众迎战，不敌傅竖眼智勇兼备，频被击破而走。傅竖眼乘胜追北，乃克武兴，还师洛阳。
魏帝大悦，下诏封傅竖眼为假节，行南兖州事。后转昭武将军、益州刺史。当时以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命给傅竖眼羽林虎贲三百人，进号为冠军将军。
高肇伐蜀之时，魏帝复假杨竖眼为征虏将军、持节，领步兵三万先讨北巴。
萧衍闻北魏大军西伐，遂遣宁州刺史任太洪从阴平偷路入益州北境，欲扰动氐蜀，以绝魏军粮运之路。时因魏世宗突然驾崩，傅竖眼只得班师东归洛阳。
任太洪乘机煽诱益州土民，攻破魏军东洛、除口二戍，于是自称蜀王，设置百官僚属，并率氐蜀将士数千，围逼关城。
傅竖眼遂请兵复出洛阳西向，遣宁朔将军成兴孙为先锋，引军前往讨伐。
成兴孙领命挥兵大进，军次白护，与叛军对阵相持。
任太洪遣辅国将军任硕北等率众一千，邀险拒战，在虎径南山连置三营。
成兴孙分遣帐前诸将，随便掩击，将其三营皆大破之。任太洪又遣部将边昭率氐蜀劲卒三千，攻逼成兴孙营栅。成兴孙力战，为流矢所中而死。
傅竖眼又遣统军姜喜、季元度从东嵠潜入，回出西岗，绕于贼军之后，表里合击。因大破梁军，斩边昭及任太洪前部王隆护首级。
任太洪及关城五栅一时逃散，巴蜀遂平。
傅竖眼既平巴蜀，垂拱而治，与民休息。平日捡勒部下，守宰肃然。自此远近杂夷相率款谒，仰其德化，蜀国之民请投军者旬月相继，思为魏国良民。
魏肃宗即位之初，傅竖眼屡请解职，乃以元法僧代之，益州军民追随恋泣者数百里。
傅竖眼还至洛阳，拜为征虏将军、太中大夫，后使持节、镇南军司。
元法僧既至益州，大失民和。萧衍遣信武将军张齐入寇晋寿，频陷葭萌、小剑诸戍，进围州城。北魏朝廷以西南为忧，乃驿征傅竖眼于淮南。
傅竖眼奉旨，领兵乃至梁州，亲率步骑三千以讨张齐。
梁武帝萧衍闻之，急遣冠军将军勾道侍、梁州刺史王太洪等十余将所在拒塞。傅竖眼三日之中转战二百余里，甲不去身，频致九捷。
梁州土民统军席广度等亦处处邀击梁军，斩王太洪及征虏将军杨伏锡等人。
张齐引兵西退，遂奔葭萌。傅竖眼兵至梁州，白水以东之民皆安其业。
闪回结束，书接前文。
傅竖眼既解关城之围，奏封守城刘氏之子，便引得胜之军，来取白水。先令探马打听城中备细，得知萧梁大将杨兴起都统白水军事，征虏将军李光宗袭据白水旧城。
探明对方虚实，傅竖眼乃遣虎威将军强虬与阴平王杨太赤率众千余，夜渡白水，在城外安营下寨，梁军尚且毫不知情。
次日平旦，杨兴起及李光宗见城外布满魏军，不由大为惊骇。但见其兵少，复起轻敌之心，于是各自分兵出城交战，欲将来敌尽行赶入白水。
强虬与杨太赤严阵以待，见城中守兵尽出，回头高声对众军道：今背水而战，后无退路矣！愿诸将奋勇，灭此贼而入城朝食可也！
诸将振奋，千骑上前冲阵，大败贼军，绕城而溃。强虬大喝一声，刀斩杨兴起首级，杨太赤率氐骑驰入吊桥，一举克复白水旧城。
傅竖眼闻说前军得胜，又遣统军傅昙表出兵，大破梁宁朔将军王光昭于阴平。
此时张齐引其三万部众，仍阻白水之险屯兵，欲寇葭萌。傅竖眼遂聚全部军马，分遣诸将水陆并进，以讨张齐。
张齐见魏军兵少不惧，遣宁朔将军费忻率兵二千迎战。
傅竖眼部将陈洪起力战，大破费忻，乘胜追奔，前临夹谷三栅，团团围住。傅竖眼又命统军将军胡小虎率军来援，四面攻之，不移时梁军三栅皆克，兵马俱溃。
张齐闻报三栅俱失，亲率骁勇步骑二万余人，前来与魏国诸军交战，并欲复夺三栅。
傅竖眼此时躲在军中门旗之下，见张齐亲引军来，知道决战时机已到，便将手中大刀一举，喝命军政司：擂鼓，吹号！
鼓声大作，号角连天震响，魏军诸路统帅同时奋击。前锋都督许畅挥刀身先士卒，专挑对阵上将交手。梁将牟兴祖挺枪上前，未经三个回合，被许畅一刀劈于马下。
魏军左路部帅孔领周眼见梁军帅旗，在鞍桥上按住兵器，摘雕弓抽羽箭，抽个冷不防一箭射去，正中敌帅张齐左足，摔落马下。
孔领周待要上前复加一枪，被梁军部将挡住，自有卫士救起张齐，回马便跑。
傅竖眼于是大破贼军，随后追杀。
张齐带伤狂奔五十余里方才住脚，复令下栅于虎头山下，命叛军贼帅任令崇分兵五千，屯据西郡，以为犄角之势。
傅竖眼兵马不歇，乘胜而进，复遣将攻打西郡寨栅。
任令崇不敌，弃众连夜遁逃。傅竖眼尽收部众，进讨张齐，又破其二栅，斩首万余。至此张齐身被重创，回顾余众不足半数，只得徒呼奈何，向南奔窜而退。
小剑、大剑之贼早闻傅竖眼大名，见梁军南窜，怎敢对敌？亦捐城西走陇右。
益州由此终于重新平定，杨竖眼具折入京，遣使往洛阳报捷。
胡灵太后在洛阳收得捷报，这一喜非同小可，乃遣使持玺书往大营前来慰劳，赐傅竖眼骅骝骏马一匹、宝剑一口，得专军中升黜大权。
益州既平，傅竖眼恐遭朝臣妒忌，上表请求自解州事之职，诏命不许。复转安西将军、岐州刺史，仍转梁州刺史，常侍、将军如故。
梁州之人既得傅竖眼复为州牧，人人咸皆互相庆贺，望之如云霓，赖之如父母。
傅竖眼至州上任，其子傅敬绍险暴不仁，聚货耽色，甚为民害，远近怨望。朝廷因其父之功，非但不予见罪，反命为镇军将军、都督梁西、益、巴三州诸军事。
梁帝萧衍欲报梁、益二州兵败之辱，遣北梁州长史锡休儒、司马鱼和、上庸太守姜平洛等十支军马，部众三万，入寇直城。
傅竖眼遣子傅敬绍总督部众赴战，倍道而进，前至直城，而被梁军袭据直口。
傅敬绍被梁军断却归路，乃督兼统军高彻、吴和与其决战，大破敌军，擒斩三千余人，锡休儒等败走魏兴。傅敬绍由此引军北上，北进南郑，占据汉中。
因其少时颇览书传，此时既获大胜，便阴怀异图，欲效汉末张鲁，擅据南郑自立。
遂思一计，令妾兄唐昆仑煽搅于外，聚众围城，自己谋为内应。贼围既合，其事泄露，南郑守将擒住傅敬绍，请示傅竖眼之后杀之。
傅竖眼因此事耻恚发疾，卒于任上。
魏永安年中，朝廷追赠傅竖眼为征东将军、吏部尚书、齐州刺史。孝武帝即位，复重赠散骑常侍、司徒三公。傅竖眼之事就此说罢，按下不提。
镜头转换，魏都洛阳，熙平初年。
宣武灵太后任命其父胡国珍为骠骑大将军、开府仪同三司、雍州刺史；加使持节，继迁司徒公，侍中如故。遂与孝明帝率百官到家祝贺，极尽欢宴之隆。
胡国珍年迈笃老，愈益崇信佛法，时事清斋，坚持亲祀，礼拜不辍。
便在此时，边境来报淮水上涨，河堰被毁，决堤声如雷鸣，三百里以内皆能闻之，沿淮城镇有十余万人被漂入海。
太后以为天赐良机，遂命任城王元澄为大将军、大都督南讨诸军事，率十万大军将从徐州出兵攻打淮河堰。尚书右仆射李平认为不需动用兵力，淮河堰终必自毁，其后果然。
待河堰冲毁，太后赏赐李平，元澄遂不出兵。
正光末年，北部边郡强盗蜂拥而起，逼近旧都，侵犯皇陵。胡太后修建永宁寺，又在伊阙口修筑石窟寺，穷尽土木，建筑华美。
永宁寺尤其壮丽，有一丈八尺金像，十座与人等高金像，两座玉像。另建九层佛塔，挖基至泉，塔高九十丈，顶上柱高十丈，共百丈。每至夜深时，塔上铃铎声闻十里，其大殿便如皇宫太极殿，南大门亦如端门。中有千间僧房，珍珠玉石锦绣琳琅，使人心摇目眩。
李崇上书谏止，太后不纳，于是百姓多愿自绝后代，也使独生子出家为僧。
时因魏国南迁，柔然国趁机兴起。伏跋可汗西攻高车，获高车王弥俄突，令系其足于马后拖死，复以头颅为饮酒之器。
邻国叛变者皆被伏跋消灭，柔然复强，派俟斤尉比建等人向北魏通好。北魏孝明帝责其未尽藩国之礼，遂按汉朝对待匈奴旧例，派使者回复答礼。
魏尚书崔亮上书请于王屋山掘铜铸币，自此百姓常私自铸钱，朝廷财税大受其害。
西元五一八年，北魏神龟元年。
胡国珍步行去看佛像，劳热致疾去世，享年八十岁。灵后崇号太上秦公，加九锡，谥号文宣公，葬以殊礼。
谏议大夫张普惠因孝明帝喜在苑中游猎，不理朝政，上书恳切劝诫。
孝明帝纳之，下令商议供奉先师礼节，并从此每月接见大臣一次。张普惠复上表论时政得失，太后与孝明帝接见张普惠于宣光殿，随事诘难。
镜头转换，按下北魏，复说南梁。
字幕：临川王萧宏，字宣达，萧顺之第六子，梁武帝萧衍之弟。
萧宏身长八尺，美须眉，容止可观。因貌美而柔懦，北魏皆称之为萧娘。天监元年封临川郡王，官至太尉、骠骑大将军。
天监四年，萧宏奉命都督诸军征魏，军至洛口畏葸不前，结果大败而归。后与梁武帝女永兴公主私通，多次被降职免官。
萧宏怯懦贪鄙，平庸无能但爱财如命，贮藏钱财库房将近百间。
当时有人向梁武帝密告，说萧宏家库房中暗藏有兵器铠甲。梁武帝甚为不快，遂命人送给萧宏爱妾江氏丰盛酒菜，并传旨道：告知临川王，今日我要过府畅饮。
遂引射声校尉丘佗卿前往，与萧宏及江氏开怀畅饮。
酒至半酣，梁武帝说道：闻卿库藏丰富，孤欲一览。
萧宏恐武帝看到其所藏财物，脸色十分惊恐。梁武帝心中愈加怀疑，便将每间房子都检查一遍，费时半日，方才看完。
只见萧宏将每百万铜钱堆为一处，以黄色木片为志，每千万钱存在一间库房，悬紫色木板为志，共有三十余间。
梁武帝与兵佗卿屈指计算，算出共有三亿万钱；其余房间则贮存布绢丝绵、漆蜜麻蜡等杂贷，满库皆是，不知其数。
武帝见不是兵器盔甲，哈哈大笑道：阿六，你之生计，真谓洋洋乎可观矣。
于是遂回前厅，复痛饮直到深夜；掌灯回宫，兄弟二人自此重归于好。
萧宏见皇帝不怪，便愈加奢侈，沉湎声色。王府高屋飞甍，仿佛帝宫；侍女千人，争芳斗艳。宠妾江无畏所藏服饰珠宝，堪与东昏侯宠妾潘妃媲美。
萧宏在京城有数十处府第，大行放债，立债券时令借债者将田宅或店铺作为抵押。若过期不能还债，则将借债者驱走，夺其住宅店铺，至京城和东土百姓多人失去产业。
梁武帝事后知之，下令朝中世族不得再以债券侵人产业，此等规定即自此而始。
萧宏妾弟吴法寿杀人，藏在萧宏府内。梁武帝命临川王交出凶手，依法治罪。南司奏请免去萧宏官职，梁武帝批准，免其司徒、骠骑大将军、扬州刺史之职，保留王爵。
前因萧宏兵败洛口，常怀羞愤，故此京城中每当发生造反作乱，皆打萧宏名号。
梁武帝欲临幸光宅寺，有刺客埋伏在萧宏府前浮桥骠骑航上，欲待武帝经过时刺驾。武帝刚要出发，忽心中一阵惊悸，于是令仪仗走骠骑航，自己却绕行朱雀航桥。
刺客暴露遭擒，审问时自称是受萧宏指使。
梁武帝召见萧宏，泣谓：朕自思人品才能胜卿百倍，但处皇位仍感力不从心；果使卿为帝，则卿能胜其任乎？我非不能如汉文帝诛杀淮南王刘长，而是可怜卿之愚蠢耶！
萧宏闻罢，连连叩头谢罪，并极力辩说绝无派遣刺客之事。
梁武帝遂复任命萧宏为中军将军、中书监，兼任司徒。其后永兴公主与萧宏奸情败露，知道自己罪孽深重，无脸再见其父，于是自尽。
萧衍虽然伤心逾恒，但亦没有怪罪萧宏。普通七年四月，萧宏病死。
梁武帝诏赠其为侍中、大将军，扬州牧，假黄钺，并给羽葆鼓吹一部，增班剑六十人。给温明秘器，敛以衮服，谥曰靖惠。
又说梁武帝萧衍次子萧综，生母吴淑媛原是东昏侯萧宝卷之妃，为萧衍纳入后宫，仅七个月就生下萧综。
萧衍不加歧视，封其为王，授以将军重职。
吴淑媛其后失宠，对萧衍怨恨，则将七月生子之事告诉儿子。从此萧综便以东昏侯之子自谓，和萧衍更为疏远。
后来梁魏相争，萧综领兵督率各军作战，却趁机投奔北魏，并改名萧缵，为东昏侯服斩衰之丧。萧衍闻说大怒，撤其封号，将吴淑媛废为庶人。
其后萧衍却又反悔，使吴淑媛寄送其幼时衣服，劝萧综回国，萧综却不愿归。吴淑媛病逝，萧衍又下诏恢复萧综封号，加吴淑媛谥号为敬。
自萧宏及萧综两宗家务之事，对梁武帝萧衍打击严重，深感命运无常，遂一心向佛。还数次舍身入寺为僧，并亲当住持，向众僧讲解经书。
普通八年三月八日，梁武帝萧衍亲往同泰寺舍身出家，三日后返回，大赦天下，改年号为大通。至大通三年九月十五日，第二次至同泰寺举行四部无遮大会，脱下帝袍，换上僧衣，再次舍身出家。亲为讲解《涅槃经》，由群臣捐钱一亿，向三宝祷告，请求赎回皇帝菩萨，萧衍遂还俗，复改年号为大同。大同十二年四月十日，萧衍第三次出家，群臣复用两亿钱将其赎回，次年改元太清。太清元年三月三日，萧衍又第四次出家，在同泰寺住三十七日，四月十日由朝廷尽搜库银，出资一亿钱再将皇帝赎回。
梁武帝晚年笃信佛法，以慈悲为名纵容邪恶，致家家斋戒，人人忏礼，不务农桑。
员外散骑常侍郭祖深奏道：今都下佛寺五百余所，穷极宏丽。僧尼十余万人，资产丰沃。臣谓陛下宜去贪浊，进廉平，明法令，禁奢侈，薄赋敛；勤农桑者擢以阶级，惰耕织者告以明刑；如此数年，则家给人足，廉让可生。
萧衍知其耿介为国，但不能听。复因信佛，不近女色，且不吃荤。
不仅亲历亲为，还要全国效仿，一率戒荤茹素。非但如此，且命以后祭祀宗庙，不准再用猪牛羊为祭，须以蔬菜代替。此令下达之后，大臣议论纷纷，皆都上疏反对。
最后萧衍允许以面捏成牛羊形状，进行祭祀。
萧衍因精研佛法而再无精力治理朝政，至令萧齐后期所重用者开始出现奸臣，造成朝政昏暗。萧衍后至晚年，亦开始刚愎自用，乱建佛寺，不听臣下劝谏，导致国力下降。
字幕：神龟元年，西元五一八年。
七月，北魏河州羌人却铁忽聚众造反，自称水池王。
魏孝明帝命主客郎源子恭为特使，引兵前去讨伐。源子恭领旨率军出征，到河州安营扎寨已毕，却不发兵讨战攻击，然后向叛军张贴檄文，宣布朝廷之命，降则免罪。
叛军因而悔恨惧怕，纷纷散去，或诣魏营来降。却铁忽见军心已散，知道无力与官军对抗，乃与同伙百余人赤膊自缚，前来源子恭处投降。（本集完）