皇始元年八月，拓跋珪亲率十万大军南出马邑，越过句注，南攻燕国并州，同时又命上将封真率偏师二万进攻幽州。魏军大进，一路旌旗络驿数百里，鼓舞前行，人屋皆震。九月，大军至于阳曲，魏王登西山而望，观晋阳不远，即大驱军马进发，进至晋阳。
——第六十六回题引
且说后燕太子慕容宝大军南退，却不料魏军竟渡过冰河，昼夜兼程、连日急行军追赶。乙酉日，魏军终于暮色中追及燕军，赶到参合陂西。当时燕军止步，在参合陂东蟠羊山南依水扎营。拓跋珪发现燕军近在咫尺，遂连夜部署进军，命各将领分别带兵，士兵衔枚，战马束口，暗暗向燕军靠近。次日平明，魏军全部登上山顶，脚下便是燕军大营。此时燕兵方起，缓步走出营寨，忽回头徒见北魏军严阵以待，顿时慌作一团。魏主拓跋珪举刃代替军令，号角迭起，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来。燕军只顾一夜好睡，却不知魏军夜间大至，已经合围。于是拓跋珪夜登参合陂山顶，于日出之时居高临下攻击，纵兵杀入燕营。魏军鼓噪喧天，燕兵大乱，纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死淹死者数以万计。慕容宝大怒，亲掣宝刀在手，引数百骑在后掠阵，督促大小三军拼力死战。两军相合，忽听燕军西南角上数百面战鼓齐鸣，张衮引军滚地杀来，便如虎入羊群，勇不可当。燕兵大乱，慕容宝慌欲引兵回寨，其营寨已被魏将叔孙建率兵从后路抄入，尽行夺了。燕兵无营可归，腹背受敌，不能抵挡，于是四下溃散。慕容宝走投无路，便欲拔剑自刎，只听西南角上金鼓大震，却是慕容麟与慕容农引兵杀入阵中，前来保驾，漏夜保着太子奔走，平明逃至西平。
慕容宝奔走一夜，精疲力尽，平明回顾左右，尚有余部四五万人。慕容宝顾谓慕容麟与慕容农道：“今参合陂之败，非战之罪，乃天意也。若非黄河冰冻，魏奴其能渡河以袭我乎？今存数万之众，当回中山整军，来春必报此大仇！”二人称是，颇赞太子志气非凡。正言说间，忽听前面一声炮响，伏兵四起，魏将略阳公拓跋遵率部拦截，率七万军马列阵以待，叫道：“秦魏王之命，在此恭候经月，太子缘何今日方才来耶？”慕容宝大惊，急使慕容农断后，自与慕容麟夺路而逃。燕军本已力尽精疲，见前方有大军阻截，最后心理防线终于崩溃，四五万人大部放下武器，跪地求降。慕容农勉强支应十余回合，引数千军冲出重围，追及慕容宝、慕容麟、慕容德、慕容绍等，各自凭着马快，才捡得性命。慕容宝狂逃百余里，见后面终无追兵，这才勉强稳定心神，对慕容麟等说道：“想我高祖皇帝当初创业之时，亦不过数千人马，致有如今基业。今若得回中山，必集举国之兵，以报此大仇也。”诸将称是，但已是东倒西歪，在马上坐立不稳，饥困交加，只盼一步回归中山，倒头便睡。至若整兵报仇之事，那自是不如睡醒之后，发觉今日大败，竟是一场春梦，从来未曾发生过也。
慕容宝话音未落，自己在马上扬鞭大笑，状若鬼哭。忽听左侧金鼓大震，号角频催，一彪人马从斜刺里赶来，为首大将正是魏陈留王拓跋虔，在马上高声叫道：“这一夜打得如此热闹，俺这丈八蛇矛尚未得以开荤。慕容宝小儿休走，速将首级留下，便放尔等回去中山！”众人见之大惊，无不失色。慕容农打点精神跃马上前，与拓跋虔力战十余回合，气力不加；慕容麟向慕容德使个眼色，二人分从左右包抄而上，三战拓跋虔，亦不能胜；陈留悼王慕容绍见之，厉吼一声，挺大铁戟加入战团，四人围住拓跋虔厮杀，战够八十回合，不分上下。拓跋虔将手中丈八蛇矛丢开解数，指东打西上磕下压，浑然不惧，力战四将，精神愈长。慕容宝见之大怒，亦掣宝刀越阵而出，意欲上来助战。拓跋虔见对方战将愈来愈众，层出不穷，于是奋起神勇，趁慕容宝尚未加入战团，隔开四般兵器，大喝一声，一矛将慕容绍挑于马下，复一矛扎死。慕容宝魂飞天外，不敢靠近，只办得在圈外急叫呐喊。正在此时，后面战鼓如雷，号角连天，魏军遮天价围裹上来。因此燕军大乱，各自逃生，尽抛下主将不顾。慕容德等见军队溃散，亦无心恋战，只得隔开兵器，冲开血路，各自奔走逃生。
拓跋虔率众追杀，直深入燕境，尽夺燕军剩余辎重而还。慕容宝因需回国禀报战绩，遂命扎下兵营，整点部众。军政司查点妥当，报至中军，慕容宝方知伤亡之惨，损失之重：经此一战，燕军九万八千人死亡过半，四五万人被俘，慕容绍战死，其余被俘文武将吏数千人。丢失全部兵甲粮货，辎重无算。此时北魏诸将亦各还营，报上战功，说斩获无算，尽得敌国军资，武器满库，可资国用十年，燕太子慕容宝等仅以身免逃归。拓跋珪大获全胜，至此志得意满，乃引兵还于盛乐城，从燕军俘虏中挑可用之才留之，其余战俘欲悉数发还衣物粮食，遣送回国，借以招揽中原人心。中部大人王建谏道：“燕国此次倾全国之力前来，我军侥幸取胜。不如杀掉降卒，使其再无可用之兵，则其后发兵南下，灭之易如反掌也！”诸将皆附其议。拓跋珪道：“若从公言，恐将陷孤于不仁不义之地也。”最后竟从诸将所请，遂将五万燕俘尽行坑之。又命打扫参合陂战场，敛葬燕军众尸，筑成京观以归。
慕容宝等逃回中山，上殿向父亲慕容垂陈述参合陂失败惨状，痛哭不已，竭力请求再次伐魏。燕主慕容垂听罢心痛如绞，暗道：“某平生所积，被你毁于一旦，再复令尔等出征，又焉能翻盘得胜？”只是叹息流泪，摇头不允。御弟慕容德又说：“索虏碰巧得胜，乃暴风冰合，天意也，非战之罪。此战之后，索虏必轻视我国，所谓骄兵必败；若以陛下神武亲征报仇，则我哀兵必胜，灭其必也。倘若任其坐大，不将拓跋珪小儿制服，则恐陛下百年之后，我燕国后患无穷，终至灭国之祸。”时慕容垂已七十岁，须发皆白，且已重病在身。但听闻此语，不由雄心再起，遂决定亲自出征，为身后燕国谋存。于是下诏，令慕容隆和慕容盛调集旧都龙城精兵前来中山，厉兵秣马积草屯粮，决定次年大举西征，攻打北魏。
来年春正月，龙城精骑军容齐整进入中山，燕主亲练兵排阵，后燕士气重新振作。三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意直逼平城，犹如神兵天降。遂命扎下营寨，令人前往哨探城中兵力如何。探马回报，是大将拓跋虔奉魏主之命，率三万军马驻守此地。慕容德不由泪下，奏道：“便是这个贼子，力战我五人，尚亲杀我侄慕容绍者。”慕容垂点头，压住满腔怒火，详细看过平城地形之图，然后分派兵将。命慕容农、慕容隆率领龙城精兵充当前锋，趁夜裹蹄衔枚而往，金鼓号角不鸣，伏于平城之后。复命慕容宝引一千前番参合陂败兵，平明时去城外讨战，待拓跋虔出战时，许败不许胜，将其引至二十里外狼牙谷；再命慕容德率五百弓弩手，携带火箭前往狼牙谷埋伏，并砍伐山上荆棘树木，遍洒引火之物于其所伐木材之中，如此如此。诸将遵燕主分派，皆领兵出营，依计而行。
次日五鼓传餐，慕容宝令军士饱食战饭，一路击鼓呐喊而来，直至平城南门，令二百名高嗓军士列队阵前骂战。城中拓跋虔因前番大胜，以为燕国再也无力返攻，根本未料其能来，故一向不设防备。这日忽听守门军报进厅来，说燕太子慕容宝引前番败军复来，正在城下搦战，将魏主祖宗八代辱骂不堪。拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道：“此乃慕容氏败家子耳，不堪一击。”因大部兵马正在休假，遂令点值宿三千虎卫军，便要出城。参军拓跋宏急谏止道：“前番参合陂一战，慕容宝已然胆破，今如何敢引败军来战？其中必有诡计。不如坚守不出，令众军消假还营，然后急报陛下，会合国中诸将再战。”拓跋虔哈哈大笑道：“量此小儿有何本事，敢施诡计？某有丈八蛇矛，十石硬弓，便是那燕主慕容垂亲自来时，我也不惧！且燕国举全国之兵亦不过十余万，皆葬于参合陂矣，更复有何处兵马到来？此是慕容宝为赎前罪，冒死前来也。”于是不听拓跋宏谏劝，命其守城，自领三千虎卫军出城迎战。城外燕军忽见城门大开，魏军杀出城来，于是停止骂战，返身便逃。慕容宝见来者是拓跋虔，当真是仇人见面，分外眼红，遂举宝刀来迎。拓跋虔笑骂道：“小子当真是兔子成精，也敢来调戏雄鹰！”将手中长矛轻轻一拨，宝刀已远远荡开，几乎将慕容宝闪下马来。慕容宝大惊，勉强应付三合，回身便走。拓跋虔见他兵少，忽起怜悯之心，叫道：“见你可怜，我不追你，留你这一千儿郎残生罢。”便欲引兵回城。慕容宝一见大急，复回马骂道：“狗奴才之下奴！我有精兵埋伏，你若是鲜卑族后，便来追我；若是不敢，今后休再上阵！”
一句话骂得拓跋虔一佛出世，二佛升天，骂道：“狗才！今日需饶你不得。”遂挥军而进，纵马追击。休看慕容宝所引乃是败军，胯下却尽是良马，逃命时迅如狂风，转眼间退至狼牙谷，转过山坡，四散而走，不见踪影。拓跋虔率众追至，不见鲜卑骑兵，只见谷中布满荆棘干柴。拓跋虔见状疑惑，正欲停步，手下三千虎卫军勒马稍迟，已一拥入谷。忽听一棒铜锣响亮，林中伏兵大起，慕容德居高临下，大声喝喊道：“狗奴拓跋虔，今日死期到矣！”拓跋虔大怒，便要纵马上坡，前来争战。慕容德便命筛锣击坼，喝道：“放箭！”一声令下，火箭齐发，直射到谷中，引发荆棘干柴，烈火突起，将拓跋虔及其三千虎卫军尽裹入火中。拓跋虔急令三军退出，但战马四蹄尽被脚下荆棘缠住，竟挣脱不开。正在此时，慕容宝复引一千军转回，齐令向谷中放箭。可怜！未至半个时辰，拓跋虔如此盖世英雄，与其三千铁甲军被箭射火烧，尽皆毙命，并无一人一骑逃出。慕容宝亲见拓跋虔化作飞灰，这才出一口恶气，遂与慕容德引军复还平城，见城上已换了燕军旗号，老皇帝慕容垂立在城楼叫道：“你二人如何此时才来？我龙城虎骑，已得平城多时矣！”原来自拓跋虔被慕容宝引出平城之后，慕容农与慕容隆即引龙城兵大起，自后城急攻而上。那龙城军马皆是燕国鲜卑旧部，战斗力最强，一个个以一抵十，奋勇争先，如下山猛虎，魏军招架不住，故此城陷，只用一个时辰。慕容农请父皇进城，尽收魏军残部。平城一战，歼敌三万，燕军士气大振。
拓跋虔既死，平城已失，早有探马报入盛乐，告知魏主拓跋珪。拓跋珪大惊失色，尤其闻说燕主慕容垂亲征而来，老英雄积威所在，便欲逃走。北魏拓跋鲜卑各部大人闻慕容垂尚能临阵，亦都开始心怀二意。拓跋珪聚众商议半天去往何处，乃至众论纷纷，一时竟不知往何方逃窜。且说慕容垂令歇兵三日，第四日命大军开拔，离了平城一路前行，来到昔日战场参合陂。慕容垂令搭灵棚、筑祭坛、设香案，亲为阵亡将士设祭。只见万人坑上泥土犹新，数万士卒曾是生龙活虎，今已成尸骨堆积如山，无数冤魂仿佛还在山间飘荡——怎一个惨字说得！燕军死难将士父兄情难自已，一起放声痛哭，声音响彻山谷，满山野兽闻声皆都逃窜。慕容垂伫立风中，白发苍苍，面对此情此景又惭又恨，不由老泪纵横，犹如挖心掏腹。忽觉喉间发甜，胸口陡热，一口鲜血喷吐出来，旧疾发作，往后便倒。诸将大惊，急忙救起，见皇帝已无力骑乘，只得更换马舆，铺以软卧，进至平城西北三十里休整。慕容垂自知无幸，便诏令前军慕容宝等回军，然后全军陆续撤退。燕军诸将闻令哀哭震天，无不扼腕痛惜。
慕容垂在平城停留养病十日，命修燕昌城，与平城为犄角之势，使留驻军以防北魏。十日后，慕容垂复登车舆，暗传将令，命慕容农、慕容德、慕容隆率三万精兵断后，将一万兵严把平城，又各分一万兵伏于城南左右山谷，以防北魏追军；若魏军不来，则半月后方可急速退回，中间不得有半日耽延。三将领命，各洒泪引兵而去。燕主安排后军妥当，方命大军起行，缓缓退回中山。当时便有燕军叛卒前至盛乐城，向魏主拓跋珪报告，说燕主吐血病笃，已经回军南还。拓跋珪与北魏诸将正惊慌间，闻听此报这一喜非同小可，本想乘隙追赶，但闻说燕主留有大将固守平城，便不敢妄动，反引兵退回阴山，以防燕军复来。
且说燕军南返，行走未过数日，慕容垂病重难愈，呕血不止，终病逝于上谷郡沮阳，丧于归途之中，终年七十一岁。太子慕容宝不敢稍停，急令大军兼程赶回燕都中山，这才令全国举哀，为老主发丧，然后在群臣拥立下即燕帝大位，年号永康。任用太尉库辱官伟为太师、左光禄大夫，段崇为太保，其余人各授官职有差。慕容宝继位后，遵照慕容垂遗令，检查户口，将军营遣散，分配给各郡县，确定士族原出身，明确官仪。又遣卫将军、赵王慕容麟逼继母段元妃，谓其经常在先皇面前说主上不能嗣守大统，有谤君之罪；并扬言段元妃如果不死，皇帝慕容宝则将诛杀段氏家族。段元妃被逼无奈，于是痛哭一场，扬声怒骂道：“慕容宝逼杀继母，罪恶淘天；定不能保守社稷，慕容家族不知死所！”然后服毒自杀。因慕容宝即位后法律严峻、政令苛刻，且心中有鬼，惟恐群臣议论参合陂之败，至若见有人聚众闲谈，也要究问论罪，投于监狱。继位不久，朝廷上下便人心各异，百姓中欲反者至十之八九。
当初慕容垂因慕容宝未立嗣子，常为此忧虑。慕容宝庶子清河公慕容会多才多艺，有雄才大略，颇得慕容垂器重。慕容宝出兵北伐时，便派慕容会代掌东宫之事，总录朝政，察其才能，深表满意。慕容垂复伐北魏，因龙城是宗庙所在，又遣慕容会镇守幽州，付以防守东北重任，精心选派下属官吏辅佐。慕容垂临终时遗令，命慕容宝继皇帝大位，必立慕容会为太子方可。而慕容宝则宠爱幼子濮阳公慕容策，便问计于宗室重臣。长子长乐公慕容盛自以为比慕容会年长，以慕容会先于自己为耻，于是极力赞成立慕容策。慕容宝又问赵王慕容麟、高阳王慕容隆，慕容麟等人皆奉承慕容宝旨意，亦赞成立慕容策为太子。慕容宝于是与慕容麟等人议定，策封慕容策生母为皇后，慕容策为皇太子，慕容盛、慕容会晋升为王。
慕容垂在世之日，因建都江北之中，故四边威服，皆奉之为正统宗主。今慕容垂既死，秦、河、雍、凉诸侯皆怀异志。晋永和二十一年六月，三河王吕光闻燕主已亡，遂自即皇帝大位，以世子吕绍为太子，国号大凉，改元龙飞元年；设置百官，遣使拜秃发乌孤为益州牧。乌孤谓凉王使者道：“今吕王称帝，倒也当得。但其诸子贪淫不仁，三个外甥又为人暴虐，远近皆知，万民愁怨。孤岂可违背百姓之心，受此不义之封！”于是留其鼓吹、羽仪等赐，谢遣其使，不受封爵。当年同月，代魏左司马许谦上奏魏王拓跋珪道：“臣闻近来国内凤凰来仪，蛟龙屡现，此乃大王之德，方使国内有此祥瑞。今燕军刹羽而归，燕主晏驾，皆天意属于大王。大王德并唐虞，明越文武，可即皇帝大位，以安士民。”群臣亦皆附议奏请道：“司马之言是也，请大王顺从民意。”魏王从之，于是称尊号即皇帝位，国号大魏，改元皇始元年。七月，拓跋珪建天子旌旗，加封大臣，开始准备攻取后燕，占领中原之地。
北魏皇始元年八月，拓跋珪亲率十万大军南出马邑，越过句注，南攻燕国并州，同时又命上将封真率偏师二万进攻幽州。魏军大进，一路旌旗络驿数百里，鼓舞前行，人屋皆震。九月，魏军至于阳曲，拓跋珪登西山而望，观并州城阙不远，即大驱军马进发，进至晋阳。燕并州牧、辽西王慕容农闻魏主引举国之兵前来，不由大惊，乃引兵列阵出战，因军无斗志，大败亏输。慕容农欲引兵归还晋阳城，不料城内守将司马慕舆嵩叛燕降魏，逼使慕容农率众东走，还奔中山。魏将长孙肥率众追击，慕容农妻儿被掳，只率三骑逃回燕都。拓跋珪于是攻取并州之地，并置官员治理；随后命于栗磾及公孙兰等将率兵五千，先去暗中开通昔日韩信井陉故道，并在十月取道于此，突然大兵临于冀州，突袭进攻中山城。
燕王慕容宝闻魏兵突至，急与众官议于东堂。众臣有说宜拒险而阻敌兵，不令其入境者；有论宜令郡县聚民筑堡，坚壁清野自守者，众论不一。赵王慕容麟力排众议道：“魏兵初来，其兵锋锐不可当，我宜婴城持久自守，待魏兵之蔽而乘之，此为上计。”慕容宝以之为然，遂命修城积粟，为持久之备，悉以军事委付慕容麟，使其调遣诸军，守城拒魏。拓跋珪见中山城固难破，于是先攻常山，一举拔之。常山以东各郡县纷纷弃城而走，或率众投降，仅余中山、邺城及信都三城。拓跋珪兵分三路，自率大军围攻中山，使东平公拓跋仪率部攻邺城，冠军将军王建、副将李栗攻信都。拓跋珪见中山燕军全力拒守，遂对诸将说道：“中山城固，急攻则伤士众，久围则费粮，不如先拔信都，然后引得胜之兵来图中山。”于是放弃进攻中山，改取邺城及信都二城，引军向南，屯于鲁口。燕高阳太守崔宏不敢力拒，率本部军走奔海渚；魏主素闻其贤，遣部将追获劝降，命为黄门侍郎，与张衮共掌机要，创立法度，制定律令。博陵令屈遵亦降魏国，魏主以其为中书令，出纳号令，并总管文诰等事。皇始二年正月，拓跋珪进攻信都，燕守将宜都王慕容凤弃城出走，信都归于魏国。拓跋珪复令人持诏通知拓跋仪，使并力攻打邺城。此时镇守邺城者，乃是燕先帝慕容垂之弟，当今皇叔范阳王慕容德是也。慕容宝继位之后，任命慕容德为使持节、都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、特进、车骑大将军、冀州牧，兼领南蛮校尉，镇守邺城，取消留台，以都督专门统管南夏。慕容德闻拓跋仪引二万军来攻，便使南安王慕容青率一万五千精锐，趁夜间出城袭击，直入拓跋仪大营，杀六千人，魏军大败而走，退驻新城。燕军战胜，志气大振。
慕容青等于是请求添兵乘胜追击，趁机收复失地。慕容德虽然心有所动，但刚因经过参合陂大败，心忧城中军力不足，不由举棋不定，便问计于群僚。别驾韩稳进言道：“古人治军，当先庙算胜败，然后方可作战。今魏不可攻有四，燕不宜动有三，不可追也。北魏虽是孤军深入，但皆为精骑，利于野战，其不可攻一也；魏军深入我京畿，置军于死地，不可攻之二也；其前锋虽败，后阵甫固，不可攻之三也；彼众我寡，不可攻之四也。我军战于本土，不宜妄动一也；攻若不胜，军心难安，不宜妄动二也；城郭未完，敌来无备，不宜妄动三也。此皆兵家大忌，不如深沟高垒，以逸待劳。魏军从千里之外运粮，旷野无以为掠，日久三军耗尽资财，则必士气衰落，军心离散，彼时我密谋而攻，必获全胜，此乃上上之计。”
慕容德赞道：“韩别驾良言，乃张良、陈平之策也，万无一失，稳重至极。”于是命令慕容青撤回军队，不许出击。却说魏主拓跋珪闻说攻打邺城失利，遂又派辽西公贺赖卢率骑兵一万前来援助，与拓跋仪一起围攻邺城。贺赖卢者，乃魏主舅父贺讷之弟，亦表亲贵戚也。赖卢自以为皇亲，不听拓跋仪节度，两位主将由是不和。慕容德闻魏军添兵，明知难敌，遂派参军刘藻至长安，向后秦主姚兴请求救援，并致以同母之兄问候。姚兴却是六亲不认，拒不发兵，坐观成败，邺城内诸将闻讯异常恐惧。慕容德道：“靠天靠地，皆不如赖己之力！”便亲自犒赏军卒，抚慰将士，邺城军民人人感其恩德，皆乐为效命。魏司马丁建遣使与慕容德暗通，献施离间之计，使拓跋仪与贺赖卢二人内讧，各争主将之权，互不相服。适逢贺赖卢营内失火，丁建便向慕容仪献谄道：“赖卢今纵火烧营，必欲为叛变。”慕容仪大惧，于是先引兵撤退；贺赖闻之，不知是何缘故，亦急引本部军退兵。丁建遂率军来投降慕容德，尽透魏营内讧之事，并说拓跋仪部已拔营退兵，今士气低落，定可击而败之。慕容德大喜，便令丁建为向导，派慕容青等去追袭，大败魏军。拓跋仪十损七八，还屯别处。
三月，燕帝慕容宝向拓跋珪求和，并说送还拓跋觚，割让常山以西土地。拓跋珪见劳师伤众，久攻中山不克，邺城之军又连遭败绩，于是回书答允。但慕容宝却又反悔，拓跋珪于是进围中山，久不能下。城中燕将见魏兵锋锐已衰，皆欲出战，慕容宝欲从之，却屡为赵王慕容麟所阻，高阳王慕容隆致四次点兵列阵，复四次被迫解散其兵。众将大怒，无不愤恨赵王。慕容麟欲取慕容宝以自代，故此阻战，并以亲兵劫持禁兵统领、北地王慕容精，逼其率禁军入宫，弑杀慕容宝。慕容精决意不从，以国家大义却之，慕容麟怒杀慕容精，又知城中诸将痛恨自己，遂出奔西山，往依丁零部众。诸将闻赵王杀北地王而逃，无不震骇。慕容宝恐慕容麟矫诏去夺慕容会之兵，割据龙城，便急召慕容隆及慕容农商议，欲弃中山，走保龙城。二王见赵王慕容麟反状已成，亦恐中山难保，于是同意。慕容宝遂与太子慕容策及高阳王慕容隆、辽西王慕容农等率城中余部万余军马，趁夜出城，往龙城投奔慕容会而去。
拓跋珪闻慕容宝已弃城而走，便欲趁夜入城。将军王建则以恐士兵乘夜盗取城中财宝为由劝阻，请于天明整军而入，拓跋珪从之。却说燕开封公慕容详闻皇帝弃城而走，欲往追之而不能及，于是回城自立为燕王，率本部军复关闭四门拒守。拓跋珪次日欲率众进城，却不料突发变故，一夜之间得失易位。又率兵强攻数日不果，遂使人临于城下劝降。城中军民皆相互提醒道：“昔参合陂降卒五万余众，皆被索虏坑杀。我等抵抗这许多日月，若是开城降时，亦必死无葬身之地；便是今日抵死不降，既便来日城破，亦可苟延旬月之命，何必去自寻死路。”于是皆誓死守城，并无一人愿降。事到如此，拓跋珪想起当日劝己杀俘者正是王建，今又阻谏趁夜入城，导致难取中山。越想越气，于是召来王建大骂，以唾其面，复引军强攻。五月，拓跋珪营中粮尽，只得撤围，到河间补充军粮。又遣使诏命东平公拓跋仪领军还屯钜鹿，不可久留邺城之地。东平公于是奉诏退军，屯于钜鹿。拓跋珪因出兵日久，致后院起火，在围攻中山之时，国内贺兰部、纥邻部及纥奚部起兵叛乱，欲攻陷盛乐。幸亏左司马许谦率留守之兵多方设计固守，方得不失。许谦遣使南下告急，拓跋珪闻报大惊，急派庾岳率兵北返讨伐，激战月余，成功平叛，贺兰部、纥邻部远逃阴山。