自献文帝死后，北魏政局动荡，贪污犯罪于其后再起。为使北魏长治久安，冯太后恩威兼施，痛下杀手。自诛李欣为情夫李弈报仇，为树整顿吏治形象，后又将秦州刺史尉洛侯，雍州刺史、宜都王目辰等因贪赃处以极刑，长安镇将陈提等被罚徙边。
——第九十回题引
且说宋明帝任命沈攸之为假节、前将军，并命其与镇军将军张永率五万兵马，前往彭城迎接薛安都。薛安都本欲诚心归降朝廷，但见官军大举前来，以为是来剿杀，惊惧之下，转而遣使投降北魏，并求援兵。魏主闻报大喜，急遣大将尉元率精骑三万连夜兼程南下，数日内便抵达彭城。薛安都出城迎接，尉元怕其中有诈，先派部将李璨跟薛安都入城，收缴城门锁钥；另派孔伯恭率精锐二千人在彭城内外布防，然后进城。待魏军入城已毕，迎接薛安都投降宋军主将张永率军方到，急命进攻彭城南门，至无功而返。尉元命部下李璨协助薛安都守彭城，自率大军出城追击，先切断张永粮道，又攻陷武原，击败守将王穆之。王穆之率残部投奔张永，尉元率军追击，宋军大败，反与随后赶至大军自相冲突，沈攸之与张永二将仅以身免，梁州刺史垣恭祖等被魏军俘虏。败信传报建康，宋明帝这才意识到自己因不听蔡兴宗劝谏，致犯下如此重大错误，不由大愧，遂召蔡兴宗进宫，将沈攸之、张永战败军报告递示，说道：“朕屡不听卿言，致有此败，愧卿多矣！”事已至此，蔡兴宗夫复何言。
经连番激战，朝廷大军终于平定浔阳之乱。宋明帝以功封蔡兴宗为乐安县开国伯，食邑三百户。蔡兴宗外甥袁顗战死，首级被传送建康。蔡兴宗随同明帝登南掖门楼观看，忍不住当众流泪，宋明帝不快。浔阳虽定，但殷琰据守寿阳不下。宋明帝便命中书代诏，遣使去劝降殷琰。蔡兴宗建议明帝亲手写诏，抚慰殷琰以利招降，刘彧不听。殷琰获诏后见不是皇帝手迹，以为是诱降之计，乃不敢降，直至泰始二年十二月才降，空费军力粮饷。其后刘彧亦知蔡兴宗明辩是非，但自己却不肯认错。至此江南与淮南各地平定，明帝全部诛杀孝武帝子孙。叛军大多得到赦免，有才能者亦都被任职重用。但薛安都等为自保而向北魏求援，致北魏大军在四年之内陆续攻下淮北、山东等地，刘宋战乱不断，国力大衰，人民苦不堪言。又因对有功者加官晋爵、大肆封赏，于是造成士族制度严重破坏，清浊不分、官品淆乱。
泰始三年正月，沈攸之留长水校尉王玄载、积射将军沈韶驻守下邳、宿豫，并在睢陵、淮阳设置戍堡，自率兵返回淮阴。前因武原之败，沈攸之被朝廷罢去官职，只以县公身份统领兵马。不久沈攸之请求北伐，被明帝拒绝。深攸之后又亲自入朝面陈北伐大计，宋明帝刘彧仍不批准，复命沈攸之返回淮阴驻守。六月，沈攸之亲自率军将粮草送给下邳，并在城外挖掘深壕，又派龙骧将军垣扬之将下邳百姓迁到淮阴，提前预备北伐。当时魏军派数十人到下邳，冒充薛安都部众诈称道：“薛将军欲叛离魏国归降朝廷，请你等速派兵前来迎接。”沈攸之道：“薛安都既欲归朝廷，需派子弟前来，我必派大军迎接。如果不能，则不用徒劳往返矣。”数十名魏兵已知被识破诱军之计，则急忙摇头摆尾而去，再不回来。
七月，宋明帝命沈攸之进攻彭城。沈攸之认为粮运不便，前后七次提出不可出兵。宋明帝大怒道：“卿自春天请求北伐，朕恐去岁大军新败，士气低落，故未允许。今士兵得息，秋水正盛，卿反而推托不肯出兵，究系何因哉！卿若不肯去，朕命副将吴喜独往可矣。”沈攸之见皇帝语带激愤，只好奉命出兵。大军刚到迟墟，宋明帝却又后悔，诏命撤军。沈攸之只好退回下邳，但已招来魏军，自后紧追不舍。沈攸之遂返兵与魏军交战，结果身受重伤，趁夜进入部将陈显达营寨，方得脱险。当夜宋军溃散，沈攸之逃回淮阴，暂代冠军将军，并代理南兖州刺史。泰始四年，宋明帝任命沈攸之为吴兴太守。沈攸之推辞不受，被改任为左卫将军、太子中庶子。其后出任监郢州诸军、郢州刺史，复又进号镇军将军。
平定刘子勋叛乱之后，刘彧自以为皇位得保，政局已稳，遂致刚愎自用，不纳群谏。复又生活奢靡过度，往往需要一件物品，须诏命制造九十件备用，正御、御次、副又各三十件。又恐诸弟在其死后夺取太子刘昱皇位，于是接受幸臣王道隆与阮佃夫建议，大杀诸弟，只有刘休范因才凡能弱而得以幸存。王道隆与阮佃夫乃掌大权，擅用威权、官以贿成，富逾公室。刘彧同时杀害重臣，功臣寿寂之、吴喜与高门名士王景文皆为所诛。刘昱继位后朝廷与地方军镇互相猜忌攻伐，使武将萧道成因此崛起，最终篡宋建齐，皆肇始于此。泰始二年，徐州既归北魏，魏人想迁移金像至北国，引万人而不能成行。宋明帝刘彧痛感丈八金像为魏人所得，于是在建康也欲仿制丈八金像，铸四次都不能成功，后改为丈四，方得。南朝才子江淹在宋始安王幕下任职，自此开始仕宦生涯。因薛安都等江北诸侯投降北魏，与北魏军合力击败宋军，宋朝淮河以北青、冀、徐、兖四州，及豫州淮河以西九郡先后被北魏夺去，南朝疆域又一次缩小。宋明帝派将军萧道成镇守淮阴，萧道成由此开始扩展自己势力。
按下刘宋，再说北魏。且说魏和平六年五月十一日，文成帝拓跋濬在太华殿去世，时年二十六岁。长子拓跋弘鲜卑名第豆胤，于太安二年正月被立为太子，此时继位登基，史称献文帝是也。尊奉嫡母皇后冯氏为皇太后，次年改元为天安元年。六月初二，上谥号先帝为文成皇帝，庙号高宗。八月，葬高宗于云中金陵。冯太后出身北燕皇族长乐冯氏，祖父冯弘乃北燕国君，父冯朗封辽西郡公。冯氏母亲王氏本是乐浪郡人，因多年动荡不安，直到随夫任官长安，生活才暂得安定，先生长子冯熙，次生冯太后。冯氏出生之时，距祖上北燕灭亡已有六七年矣。冯氏出生不久，兄长冯熙就因叔父冯邈战败没入蠕蠕，多年以后方才找回。其后冯朗因受一桩大案株连，被太武帝下令诛杀。冯氏被按照惯例没入宫中为婢，因姑母为太武帝昭仪，蒙其多方照应。文成帝登基不久，选冯氏为贵人，此年只有十二岁。
文成帝由于重用汉臣高允，使北魏稳定发展。冯皇后钦佩文成帝宠重高允，亦对吸收汉法、重用汉人、推行汉化施政措施日臻精熟。太安二年，冯氏被文成帝立为中宫皇后，年十五岁。当时依魏廷成制，宫中嫔妃若要正位中宫，须先要手铸金人成功，否则不能立为皇后。当初慕容氏谓冉闵以金铸己像不成，便预言其败，胡人铸像以卜君祚，其由来尚久。冯氏本得文成帝欢心，且所铸金成像栩栩如生，于是被立为皇后。太安四年，文成帝率兵巡视阴山，车驾深入大漠，使蠕蠕绝迹远逃，不少部落酋长率部求降。冯后为文成帝大扬声威而欢呼雀跃，并陪其观看庆典。此后冯后不仅为国家兴盛而感奋，亦为朝廷未来而操劳终生，终至成为一代贤后，留名青史。拓跋弘是文成帝与梁国蒙县人李氏所生，冯氏被册为皇后次月，不足两岁之拓跋弘被立为皇太子。依“子立杀母”祖制，李氏被赐死，冯后便担当养育之责，将拓跋弘视若己出，竭尽慈爱，文成帝深感快慰。人云人无千日好，花无百日红，正当文成帝欲奋太武帝余烈，欲大有作为一番之际，无奈国有兴亡，人有寿夭，天公偏不作美，冯氏为皇后尚不到十年，被誉为“有君人之度”之文成帝竟英年早逝，年仅二十六岁。
文成帝既崩，献文帝继位，两年后亦即皇兴元年八月戊申之日，皇妃李夫人生长子拓跋宏。冯太后喜得长孙，自然十分惬意，便决定停止临朝，还政于献文帝拓跋弘。由是献文帝亲政，时年十四岁。献文帝亲政时虽然依然年幼，但却颇有作为，先贬斥冯太后宠臣男侍，又试图提拔虽有才能而为冯太后不喜者，以结成心腹。皇兴四年，因官宦子弟李弈仪表堂堂，风流倜傥，又多才多艺，兼有朝政之望，因而深得冯太后宠爱，经常入侍宫中。献文帝甚是不喜，以为后宫淫乱，世人也常有异言。是年秋，李弈兄长尚书李敷好友及同宗相州刺史李欣因罪被告发，李欣为自保，上陈李敷隐罪二三十条。献文帝借机下令，将李敷、李弈、从兄李显德等人同时诛杀。因李弈之死，冯太后甚不得意。献文帝又将李欣擢为尚书，冯太后更无法容忍，乃逼迫献文帝交出皇位。献文帝本人聪睿夙成，刚毅有断，生性喜好黄老、浮屠之学，受冯太后之迫，遂欲传位叔父拓跋子推，但遭到宗室大臣及宦官联合反对。皇兴五年八月，献文帝遂禅位给不满五岁太子拓跋宏，自己退为太上皇，时年亦只有十八岁。
献文帝拓跋弘即位之时，与冯后被立为皇后时同龄，亦为十二岁。到被迫让位于亲子，在位不足五年，便自称太上皇，实乃有史以来最年轻太上皇也，空前绝后。献文帝在位之时，太原王、车骑大将军乙浑贪权狂傲，因见冯太后还政弄孙，献文帝又年幼，便趁机借用天子诏令大肆排斥异己，复欺凌孤儿寡妇，阴谋篡位。乙浑欲为妻子求封公主称号，屡次向吏部尚书贾秀说项，但贾秀不答。贾秀乃甘肃武威姑臧人，贾彝之子，为太子中庶子，赐爵阳都男，献文帝拓跋弘进其爵位阳都子。后因公事之故，贾秀去见乙浑，乙浑与妻坐在厅堂，厉声对贾秀道：“凡卿求见公职之事，孤无有不办者。但我请公主之号，卿屡为不许，却是为何？”贾秀慷慨以言答道：“公主名号，王姬称谓，何等尊荣？非常人欲称谓之。今我贾秀既死无惧，亦不使后人取笑也。”乙浑怒不可遏，复又说道：“天子继位，卿有功于国，且掌吏部，何不求朝廷给你妻加封公主名号耶？”贾秀知其僭越用心昭昭，遂答道：“似我等庶姓，拙妻何配称公主之名？贾某不会自不量力，作此妄想。”乙浑图谋未成，终不敢就此在自家府中杀害朝廷命官，堂堂吏部尚书。于是指桑骂槐，对阶下家仆高声怒骂道：“老奴官，真乃不识相耳！”左右皆大惊失色。但贾秀神色自若，故作不闻，从容告辞以归。
乙浑将太医杨惠富叫来，并在其臂上写“老奴官悭”四字，命令往拜贾秀，让他去看。贾秀见之，微笑而已，不为所动，更无任何报复行为。乙浑一直等待时机陷害贾秀，但因其为人紧毅严正，无错可寻，恨无机会。贾秀与中书令勃海高允皆以显儒而被当世所重，朝廷遴选人才，规定可使其长子到外郡做郡守；贾秀代子固辞，朝廷终随其意愿。贾秀历奉五朝魏主，虽未至非常显赫，但却始终掌握机要，为官清廉俭约，不蓄资产。乙浑虽奈何不得贾秀，但急于排除异己，终将尚书杨保年、平阳公贾爱仁、南阳公张天度、司卫监穆多侯等先后害死。侍中、司徒、平原王陆丽从汤泉入朝，乙浑又将其三人杀之。因诸奉劝皆亡，献文帝乃命乙浑为太尉、录尚书事，东安王刘尼为司徒，尚书左仆射和其奴为司空。乙浑既掌太尉重职，且被封为丞相，便位居诸王上，朝廷内外诸事不拘大小，都由其断决处理。随其权位渐稳，乙浑欲望愈大，已不满足于丞相地位，准备伺机发动宫廷政变。
侍中拓跋丕暗中闻知此事，知道乙浑谋反已是迫不及待，便急告朝廷。冯太后胸有成竹，当即秘密布置，定下大计，暗令侍中拓跋丕、陇西王拓跋源贺、中护军将军牛益等人率兵收捕乙浑，夷灭三族。可怜乙浑空有异志，奈无才能，至此败于女子之手。平定乙浑之乱后，冯太后再露锋芒，复暗使拓跋丕等众臣上疏奏请，再借帝诏宣布由己临朝称制，掌控朝政大权。冯太后自除灭乙浑叛乱至临朝听政，稳定北魏动荡政局，前后仅用十八个月。以孤儿寡母而能为此者，是其凭借多年宫中阅历及非凡胆识，方能成功也。冯太后既设计诛杀乙浑，平其叛乱，乃重用高允、高闾、贾秀等汉官，以治理魏国政务。九月，高允建议设立郡学，并制定整套方案，设博士，助教等，首开中国郡国办学先河。贾秀至此功成而退，颐乐天年，至七十三岁患疾，魏帝下诏御医治疗，并赐几仗。彼时只要是朝廷有不决大事，都派遣尚书、高平公李敷去贾秀处问访决断。未几贾秀病卒，诏赠冀州刺史、武邑公，谥号为简。
只说拓跋宏五岁即位，改元延兴，乃史称之孝文帝也。太上皇献文帝此时仍然牢固掌握北魏朝政，不仅朝廷大小国务皆亲自处理，另屡颁诏书行使大权，甚至多次亲率兵北征南讨，取得大胜，颇有世祖太武皇帝之风。延兴五年冬十月，太上皇献文帝在平城北郊举行大阅仪式，天下震动。冯太后由此愈觉不安，自需执掌朝政，以防献文帝对己不利。承明元年六月，朝廷突然宣布戒严，京师气氛紧张，宫禁之中更是戒备森严。太上皇献文帝拓跋弘应召前来晋谒冯太后，被伏兵一拥而上擒住，强行软禁。随后不久，拓跋弘离奇死于平城永安殿，时人多言是为冯太后杀害。冯太后被尊为太皇太后，再度临朝听政，复掌北魏政权。在此时期，西域各种势力急剧变化。先是北魏王朝联络高车民族、悦般，对付吐谷浑、柔然民族及峻哒。后峻哒族与高车结好，又和柔然通婚，向北魏王朝朝贡，与吐谷浑民族和睦相处。北魏复与柔然争夺西域，柔然对高车屡战屡败，北魏王朝便在西域占据上风，成为西域主宰。
冯太后在魏文帝时被尊为太皇太后，但史籍习惯称其文明太后。文明太后在位期间颇有政迹，诏令实施班禄制，即规定官员俸禄，严厉惩办贪官污吏；又推行均田制，将荒地分配给农民，成年男子每人四十亩，妇女每人二十亩，命其种植谷物，另还分给桑地，农民须向官府交租服役。另建立三常制，使北魏政治经济快速发展。建兴五年，南朝刘宋朝廷欺负北魏主少臣疑，太后当政，遂令北琅邪、兰陵两郡太守垣崇祖北伐，趁机收复淮河以北失地。垣崇祖受命进兵，入侵北魏国境七百里，力挫北魏镇南王刘昶。此年日本倭国阿知后裔改赐姓为大藏，大藏春实因功被封为征西将军，在日本九州原田筑城，其后裔世代居住原田。
按下北魏，复说南宋。宋明帝刘彧以垣宗祖为帅，因北伐获胜，故此颇为重用，以为国中梁柱。因萧道成在军中太久，且民间有流言说萧道成有异相，能为天子，遂对其产生疑忌，将萧道成征召回朝，升任散骑常侍、太子左卫率，夺其兵柄。刘宋延兴二年，明帝去世，临终前遗诏镇东将军蔡兴宗、尚书令袁粲、尚书右仆射褚渊、中领军刘勔及镇军将军沈攸之，同受顾命，并以蔡兴宗为使持节、都督荆、湘、雍、益、宁及南北秦州诸军事、征西将军、开府仪同三司、荆州刺史，仍加散骑常侍，征召还都。右军将军王道隆掌握朝政，见蔡兴宗刚正不阿，不欲其据荆州上流要地，于是改其为中书监、左光禄大夫，开府仪同三司，加散骑常侍。蔡兴宗辞让不拜，八月戊午日，突发疾病去世，享年五十八岁。宋明帝既死，太子刘昱继位，改元泰豫元年，是为后废帝。因刘昱为人残暴，使得国中内乱更加炽烈。
沈攸之被任命为顾命大臣，进封安西将军、散骑常侍。此时巴西李承明趁机造反，擒获太守张澹。当时荆州刺史已离职，新任刺史尚未到任，后废帝遂命沈攸之暂管荆州事务。沈攸之到任后，李承明已被平定，于是被正式任命为都督八州诸军事、镇西将军、荆州刺史。沈攸之自认为才略过人，当初在郢州时便暗藏反意，后调任荆州，便将郢州精兵也带至任所。沈攸之到荆州后，以讨伐蛮族为名，征发民力，召集士卒，部署军务，又征收重税，修缮兵甲，养马两千余匹，造船近千艘。此外，沈攸之还截留过境士子、商旅，藏匿亡命之徒，引起朝廷猜疑、忌惮。其后沈攸之骄横之心更显，对朝廷制度从不遵奉，富贵程度不亚王公，夜晚厢房走廊灯火通明，通宵不灭。后房妓妾达数百人，皆为一时绝色。元徽二年，江州刺史桂阳王刘休范密谋造反，命道士陈公昭送信给沈攸之，称其为沈丞相，欲引以为同党。沈攸之只看封皮称呼，已明其意，故此并不拆信，即将陈公昭交付朝廷。不久刘休范起兵袭击京城，沈攸之对僚佐说道：“桂阳王如今造反，必定声称与我同谋。我若不勤王，则定会引起朝廷怀疑也。”于是派部将孙同、沈怀奥率兵东下，接受郢州刺史晋熙王刘燮指挥。
孙同等奉命起兵勤王，大军刚过夏口，探马报说刘休范已被朝廷平定，便复率兵返回荆州。因沈攸之有勤王之举，故此同谋造反谣言便不攻自破。朝廷由此进封沈攸之为征西大将军、开府仪同三司，沈攸之拜受征西大将军，但固辞开府之赐。沈攸之在外专权，朝廷多次欲召其回朝，但恐其不听诏令，只好作罢。众臣以皇太后名义派中使去荆州，探查沈攸之意图，中使便试探道：“朝廷皆谓明公在外辛苦镇边，宜回京城执政。然明公职位特重，极难使他人替之，去留大计，惟明公自决。”沈攸之答道：“臣蒙受国家大恩，方勉为此职。某能力平庸，本来不配朝廷重职，今防守边疆，讨伐反叛蛮族，尚能勉强胜任。若皇太后命我归朝，某则焉敢自定去留？惟听朝廷旨意焉耳。”中使以此回报，朝廷愈加忌惮，调其回朝之事作罢。元徽四年，巴东建平蛮叛乱，沈攸之派兵讨伐。不久刘景素复据京口造反，沈攸之便追回讨蛮之军。巴东太守刘攘兵与建平太守刘道欣皆疑沈攸之有野心，便截断巫峡归路，不使荆州军回。当时刘攘兵长子刘天赐为荆州征西大将军府西曹掾，正在沈攸之帐下效力。沈攸之便将刘景素起兵谋反，今故将平蛮大军撤回，以讨叛逆之事详为说之，并派刘天赐归劝其父，放我荆州兵回军，休要因听信谗言而误了朝廷大事。刘攘兵听了其子劝告，复得知荆州兵确因刘景素造反回军，便解除武装，亲自修书令子带回，向沈攸之谢罪。刘道欣却仍坚守建平，阻拦荆州军回师，刘攘兵便与荆州伐蛮军一起夺取建平，斩杀刘道欣。
宋泰豫元年，氐人杨文度建立武兴国，设置百官，宣布自立。杨文度父杨伯宜乃原仇池国主杨盛次子，即杨难当之弟。仇池国主杨元和因国小民弱，虑不能自立而投降北魏，杨文度从兄杨僧嗣遂自立为武都王于葭芦。癸丑，北魏延兴三年，冯太后与孝文帝开始进行系列改革，史称为孝文帝改革。次年孝文帝迁都洛阳，任用南王肃制作礼乐，实行汉化。北方少数民族南下，南人北上，各族融合，北朝经济曲折发展。北魏延兴五年，高句丽长寿王锐意南进，与百济、新罗争夺朝鲜半岛。长寿王一举攻克百济国都汉城，杀其国王，迫其迁都熊津，高句丽势力推进到汉江流域。新罗、百济只得结成联盟，与高句丽国对抗，朝鲜半岛由此开启三国争战时期。此年五台山普庵寺始建，遗留迄今，已有一千五百余年历史。一千多年来，无数高僧大德都来此求法、护法。中国历史上最具法益之普庵祖师、日本历史上法益极为殊胜之慧锷和尚等都曾来此，感悟观音思想、弘扬观音法益。普庵寺因其观音祖庭地位和殊胜法益，因而驰名中外、享誉四海。延兴六年，承明元年，公元四七六年，西罗马帝国皇帝罗慕洛·奥古斯都被废，西罗马帝国灭亡，标志着西欧奴隶制度崩溃及西方古代结束，中世纪封建制度开始。基督教由此统治西方意识形态领域，教会史学取代古典史学，成为中世纪主流史学。此年北魏文明太后三十八岁，再次宣布临朝称制，把揽朝政长达十四年。文明太后聪明果决，猜忌而长于权术，以重管﹑重罚驾御群臣，使百官皆为所用。
北魏早期百官原无俸禄，皆靠对外不断征战而获得赏赐。随着拓跋焘统一北方、击破柔然之后，北魏战事渐少。到冯太后称制时，开始制定百官俸禄。太和八年，定每户增调帛三匹﹑谷二斛九斗，以充百官俸禄。九年，采纳给事中李安世建议，实行均田制，使农民附著土地，劳力得以利用﹐荒田得以垦辟。北魏原无户籍制度，由宗主管理户口，称宗主督护制；冯太后力排众议，立三长制，检出荫庇户口，使课调便有常准，国库充盈。此举不仅北魏本土见效，南朝归於北魏之淮北州郡，户口几十年间也比原属南朝时大见增长。冯太后主持制定三长制﹑均田制、租调制三者配合实行，为孝文帝迁都洛阳后繁荣富庶打下基础。
自献文帝死后，北魏政局动荡，贪污犯罪之风再起。为使北魏长治久安，冯太后恩威兼施，痛下杀手。自诛李欣为情夫李弈报仇，为整顿吏治，后又将秦州刺史尉洛侯，雍州刺史、宜都王目辰等因贪赃处以极刑，长安镇将陈提等被罚徙边。为官清正廉洁者，则得表彰赏赐。又以谋叛罪诛杀孝文帝外祖南郡王李惠，弟子妻女也同时被杀。以致因猜忌嫌疑被覆灭者十余家，死者数百人。冯太后又恤悯忠直，内三郎娄提乃献文帝亲信，曾因献文帝被害愤然拔刀自刎，幸而未果。冯太后不仅不怪，反下诏嘉其节义，对献文帝之死心怀不满者乃服。其后文明太后又培养扶植贤能之士，组成朝廷掌政核心。拓跋氏贵族，汉族名士，朝廷大臣，内廷宦官等，凡有才能者皆乐为其用。而汉族名士，又有不少为其裙下宠臣。太原王睿精通天文卜策之术，因姿貌伟丽得到冯太后宠幸，擢升为给事中，拜散骑常侍、侍中、吏部尚书，赐爵太原公。陇西李冲素称清贫，但因风度不凡、姿貌丰美被冯太后看中，成其情夫，因成富室。冯太后临朝称制，太和年间许多改革措施，多有李冲参与谋划。冯太后死后，李冲又对孝文帝竭忠奉事，明断慎密，为孝文帝深相仗信，亲敬弥甚，君臣之间情义莫贰。除恩幸之臣外，拓跋丕、游明根、高闾等名士也都颇得委重，皆乃冯太后心腹卿士。
冯太后亦对宦官大加委任，对有才干者引为亲信。如抱嶷、王遇、张佑、苻承祖等皆得提拔，一岁之中进至王公。冯太后虽以其预闻机要，但对其行为严格限制，决不放纵自流。虽有纤介之愆，便遭棰楚杖责，多者百余，少亦数十。然太后生性宽豁仁裕，不计前嫌，事后仍待之如初。于是宫中人人乐为太后所用，至死而不思退者。朝中及宫中事无巨细，皆禀于太后，杀戮赏罚决之俄顷，不需奏准皇帝。是以文明太后威福兼作，震动内外。冯太后改革举措，每使孝文帝参与，悉心培养，孝文帝乃至成熟，且能继承冯太后大业，将太和改制推向高潮，进行到底，不致半途而废。冯太后亲自耳提面命培养孝文帝，却又忌其聪慧，担心对己不利，便欲废之。寒冬腊月之时，命孝文帝只穿单衣禁于别室，三天不令给食。