却说臧霸与张辽同为前锋，远离曹操中军大帐，扎营于江岸。因遇上连日春雨不歇，见到江水增涨，将至营边。此时东吴敌船横布江面，便随江水向岸边稍进，于是满营将士不安。张辽已知丞相有退兵之意，只是未见将令传来。又见吴兵趁江水暴涨逼近大营，恐被围歼，便与臧霸商议，欲先退军。臧霸闻之，急阻止道：“曹公是何等英明之人，焉能舍弃我等独退？将军休启抗命之端，丞相若要回军，将令必然即刻下达。”张辽见说言之有理，遂令众军加强警戒，暂不拔营。次日，曹操使者果然到营，向张辽发出撤军命令。张辽遂大松一口气，下令起寨北返合肥。路遇曹操大军，张辽拜见，便以臧霸之言告之。曹操对臧霸大加赞扬，拜其为扬威将军，赐假节。孙权见曹操退兵，不由喜出望外，暗道：“此番曹操以二十万大兵前来，可见怀有决死一战之志，要报当年赤壁之仇。不料数次小挫，被某一纸书信便能吓退。枉费了我又低声下气，去求刘备。”遂令吕蒙镇守濡须，自收军回归建业。
按下魏吴罢兵休战，再说益州及汉中战事。刘备自入西川，在葭萌关拒住汉中入川隘口，屯兵不战，只是树恩立德，收买人心，其实准备随时袭取益州，只是未得其便。此时江东使节至，呈上吴侯孙权亲笔手书，称因受曹操攻击，请刘备回兵相救。刘备早闻夫人孙尚香已被孙权派人接回，心中固然不满，但见其求救之书，还是满口应诺，厚赏来使，令其回报孙权：“某先令二弟关羽，引荆州之兵袭击青泥关，以牵制曹操军力；次后即率大军亲回，顺江而下以救濡须。江陵虽远处千里之外，一两日间便可到达。”江东使者大喜再拜，暗道：“常言道是‘打仗亲兄弟，上阵父子兵’，大难来时，还是自家亲女婿上心也。”遂千恩万谢，代吴侯再三致意，休息一晚，次日打马扬鞭往江边而去，下船转回建业。
刘备见江东使者去了，即请军师庞统商议，如何行止。庞统道：“蜀道艰难，且我军来之不易。某料曹操虽起二十万大军，因其不知天时，于此江南春水大涨时节交兵，必然无功而返。我无需往救，只需发书于孔明，请其调子龙、翼德陈兵江岸，观其动静即可。”刘备闻之点头，称军师言之有理。正商议之间，忽报孔明军师遣使到来，说有军情急报主公。刘备令使者进帐，备问仔细，不由大吃一惊。你道使者所言何事，令刘备如此吃惊？却原来是曹仁镇守樊城，见曹操率大军南侵，荆襄振动，刘备又出兵益州年余不归，襄阳军力空虚，便令乐进率军乘势进击襄阳，连下临沮、旌阳两城，二县长吏杜普、梁大被杀。孔明闻报急使关公北上，拒战乐进于青泥关。关羽照旧大意，不肯多带军马，只带了部下五百名校刀手前往，由是寡不敌众，正与乐进相持不下。孔明此报，其实是提醒刘备与庞统，襄阳有关羽阻住乐进，不足为忧，但主公入蜀经年，却要兵贵神速，休要迁延日月，致使荆州军心有变之意。刘备却生了误会，以为孔明是要催自己回兵相救襄阳，故此惊慌。
庞统见主公惊慌，看过孔明之信，笑道：“荆襄有孔明与云长等镇守，固若金汤，主公勿虑。但既有孔明此书，倒是一个探听刘璋对我态度之最佳缘由，主公可如此如此。”刘备听了大喜，即遣使持书至成都，函告刘璋道：“今闻曹公亲率四十万大军征吴，孙权危急，差使求救于刘备。孙氏与某本为唇齿之盟，又有乐进在青泥关与关羽相拒，亦望刘备还救。某蒙贤弟重托以拒张鲁，本不当轻离益州，奈何若不回救云长，则其兵少，必为乐进所克。如此曹操便会乘胜南下，转侵我荆州之界，其忧又甚於张鲁。某屯兵葭萌经年，已知张鲁乃自守之贼，诚不足虑。望允我回兵荆州，并求助一万兵马及粮资十万，立等答复。”
刘璋看罢刘备书函，令来使至二门相候，便召群臣商议。从事刘巴出班奏道：“恶客离门，西川万幸，但猛虎不可资之以饱，饱则伤人矣。那刘备自从入川，广布恩德以收民心，其意甚是不善。今求军马钱粮，切不可与。如若相助，如同把薪助火。”刘璋犹豫道：“孤与玄德有兄弟之情，其助我守川北经年，多负辛劳。今他荆州有难，某岂可不助？”刘巴免冠苦谏道：“刘备本是世之枭雄，久留于蜀而不遣，如纵虎入室，早晚是个祸患。荆州现放着孔明之智，及关、张、赵云之勇守之，谁敢动他分毫？今以荆州有事求助于主公，敢莫就是个计谋。主公若更助之以军马钱粮，何异与虎添翼，使来噬我？”刘璋犹豫未决，黄权又复苦谏。那刘璋也是个没有主意的，见众人皆反对助军资粮，张松及法正又恰好不在朝中，再也没个商量之人，乃私作聪明，取了一个折中之策，拨老弱残军四千，米一万斛，随来使还报玄德。又恐刘备因不得其求反目，便命杨怀、高沛紧守涪城，休令刘备兵马进关。
使者到葭萌关回见刘备，呈上刘璋回书，说其部下文武如此无理。刘玄德大怒，遂扯毁回书，大骂而起。庞统笑道：“主公自入蜀以来，与那刘璋只以仁义为重，今日毁书发怒，岂非前情尽弃，进退两难。”玄德道：“既然如此，却当若何？”庞统道：“某有三条计策，请主公自择而行。阴选精兵，昼夜兼道径袭成都，刘璋不善武备，我大军一举便定，此上计也。杨怀、高沛二人皆蜀之名将，现据守关头，并屡劝刘璋发遣主公离川。主公可遣人报与二将，说欲还荆州。二将既服主公英名，又喜我军离去，则必乘轻骑来与主公饯行。主公可乘机执二将杀之，进涪关尽取其兵乃向成都，此中计也。退还白帝城，连引荆州之兵以相呼应，再等时机徐徐图之，此下计也。若沉吟下去，将致大困，连回荆州也难。”
刘备思索半晌，便道：“先生上计太速，下计太缓，某欲取其中计。”正在商议之间，法正忽然急闯入帐，掩面大哭道：“张子乔为了主公，将一家三百余口死于刘璋之手！主公何不趁此举兵，与张松报仇？”刘备大惊，急问详情。法正道：“主公前日遣使到成都见刘璋，称欲回兵荆州，并借兵借粮。张子乔因抱小恙，当日并未上朝，不知实情。后闻此事以为是真，便修书一封与我，内有‘今大事垂立，如何释此去乎’之语。张松之兄乃广汉太守张肃，因事至其弟府中，却于书房中见到书信草稿，恐祸及己身，即持其稿往见刘璋，揭发胞弟之谋。刘璋大怒，即刻令人收斩张松，并灭其三族，又敕令各关戍诸将，不得令主公匹马入关。连文书皆勿复与主公相通，违令者斩。唉也，惜哉张松；痛哉子乔！”刘备闻之大怒，即刻依照军师庞统所献中计，令人入关相告白水军都督杨怀、高沛二将，因事欲返荆州。二人不知是计，果然欢天喜地前来与皇叔送行，却被刘备以离间己与刘璋兄弟之情，又无君臣上下之礼相责，令推出斩了。可怜两员蜀中名将，死得不明不白！庞统见刘备斩了二将，即请法正引本部两千兵马为向导，勒兵进据涪城。城中兵将见法正已降，遂皆归顺。
刘璋闻刘备杀了二将，夺了涪关，不由大慌，即派大将刘璝、泠苞、张任、邓贤等点五万大军，前往迎击，皆被刘备杀败。刘璝等退保绵竹，向成都告急。刘璋又派护军李严为都督，女婿费观为参军，率兵到绵竹督军抵抗。李严字正方，南阳人，费观字宾伯，江夏人，皆被刘璋视为心腹。费观虽小李严二十余岁，但李严却与其平辈论交，其情甚密。二人到了绵竹，扎寨未稳，便被法正闻知，即写劝降信，于夜间秘密射入李严营中。那李严与法正亦交情莫逆，见到孝直射书，即请费观前来帐中密商，二人一说即合，次日便率众投降刘备，愿为前驱，倒戈反攻刘璝。刘备得李、费二人降附，登时军势大盛，于是命二人皆为裨将军，分军平定附近属县。刘璝、张任等见反了李严，只得弃了绵竹退守雒城，分调人马，守把各处隘口。刘璝道：“雒城乃成都保障，失此则成都难保。我四人应兵两路，着二人守城，二人去县前依山傍险下寨，互为犄角之势，勿使敌兵临城，待彼粮尽退兵，就而掩杀。”泠苞、邓贤愿往结寨，刘璝即分兵二万与泠、邓二人，离城六十里下寨，自与张任守雒城。
玄德既得绵竹，与庞统商议进取雒城，闻报川将泠苞、邓贤离城扎下两个大寨，挡住去路。玄德遂聚众将，问何人敢任先锋，前去打寨。黄忠出班领令愿往，刘备壮之，便将先锋印赐之。黄忠字汉升，南阳人，初随刘表任中郎将，随从刘表之侄刘磐驻军长沙，曾与孙策战于艾县，立有战功。后曹操下荆州，以黄忠代理裨将军，归长沙太守韩玄统属。曹操败于赤壁北归，刘备使孔明率赵云南征长沙，黄忠便随韩玄向刘备投降，去岁随主入川。自葭萌发兵，黄忠与卓膺奉令率兵南进，每战常率先登城陷阵，勇冠三军，一路攻到雒城。话说黄忠即领了先锋印，犹未下堂，便听一人大叫道：“主公若使老将出马，需让蜀将以为我荆州军无人，亦恐一旦跌挫，反失了我军锐气。可将先锋印让我，此去定斩上将之首，来见主公。”众人看时，正是猛将魏延。黄忠见魏延说自己年老，不由大怒，二人在帐中言语相争。军师庞统急忙喝阻，即分派黄忠与魏延为左右先锋，分打泠苞及邓贤二寨，二将领命而去。魏延欲争全功，遂抢在黄忠之前先去打泠苞寨，不料泠苞有备，邓贤又引本寨军来助泠苞，魏延不敌。正在危急，黄忠赶到，一箭射死邓贤，又舞刀直取泠苞。泠苞两头无路，只得弃了战马，取山僻小径逃回雒城。刘备见走了主将，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不许杀害，不愿为兵者，准放其还家。川兵欢声动地，大都倒戈弃甲，声称愿降。