张机说到这里，自觉有些啰嗦，不由失笑。众人却听得兴趣盎然。关公劝酒，令其续说，张仲景便继续说道：“华师兄虽医道高超无比，但也常以医术方技为业自悔，便将其医道及医术写成《青囊书》，留心择徒传之，即此收山，专做掌门授徒。后因曹操强行征召入都，华师兄在京三年，实在气闷不过，遂以收到家书闻报妻子病重为由，请假回到江东，却逾期不返。曹操三番五次写信催我师兄回京，师兄皆置之不理。曹操因而不悦，又下诏令给孙权，让江东郡县官府征发遣送回许都。我师兄于是大为厌恶，拒不上路。因孙权部下文武群臣多得我师兄救过性命，亦回信曹操，替他遮掩。曹操便派人亲去华师兄家中查看，见其妻无病，便以欺君之罪递解入京，付予狱吏拷问。荀彧求情释放，曹操亦不听。华师兄气忿不过，欲将《青囊书》传给狱吏，狱吏惧而不受，便讨火种将书烧掉，安然赴死。曹操闻我师兄死，亦感可惜，命葬于许都郊外。唉，一代药王门掌门，竟如此死去，实可痛哉！”
众人听罢，连声赞叹，痛恨曹操。关平忽问道：“先生曾说若有麻沸散，便不致疼痛，那是甚么神药？”张仲景答道：“倒也并非神药，亦世间生长之材，造福百姓而已。若服此汤药之后施术，则服药者任你刀砍斧斫，并无丝毫疼痛。若将其和热酒而服，其效如神，可剖腹除溃，洗涤腐秽。后以桑皮线缝合，涂以神膏，则四五日除痛，一月间康复矣。”关平喜道：“我军中受重伤者，往往于施救之时受痛而亡。若以此药用于军中，岂不是好？”
张仲景叹一口气道：“诚然如是。只是华师兄一死，此方绝矣，奈何奈何！”关平听了，兴味索然，不由痛骂曹操。关公却看出张机有些言不由衷，即起身一揖道：“先生与华神医师出同门，必有其方也，望不吝赐予关某，则荆州全军幸甚，汉室幸甚。”张机见被关公看破玄机，遂哈哈一笑，趁着酒兴，讨过纸笔，在上面写了数行字，折叠好了，递予关公道：“此乃神方，若非君侯，换作他人求之，某定不与也。且宜秘之，勿使外传。”关公大喜，珍重纳入怀中。酒罢，张机告辞，关公即命侍从取金百两相酬。张机大笑出门，说道：“某因闻君侯高义，特来医治，岂望报乎！”坚辞不受，留药一帖，以敷疮口，辞别而去。
关公赞叹不止，回归帅帐，从怀中拿出张机所书绢纸看时，见上面写道：“麻沸散之方剂者，曼陀罗花一升，生草乌、全当归、香白芷、川芎各四钱，炒南星一钱也。合煎成散，以热汤煮沸，服之顷刻见效。”说话的，你道如张机所说，华佗即死，又亲手烧了《青囊经》，此“麻沸散”汤剂药方却是从何而来？其实华佗在那许都监牢之中，便如当年少帝刘辩一般，也是诈死骗过曹操。华佗乃当世神医，又有麻醉奇术，若以假死骗人，哪个能看破其中玄机？只要曹操不令在其死后戮尸枭首，此计便成矣。于是华佗在入葬郊外后自醒，又以五禽戏绝世神功震碎棺盖，破土而出，终如其所愿归隐山林，大开山门授徒去也。其后名徒辈出，以致药王门大放异彩。华佗名徒如以针灸闻名于世之樊阿，以药方见长并著有《吴普本草》之吴普，著有《本草经》之李当之，各掌一技之长，将华佗绝技分别继承下来。
闲言表过，书归正文。却说关公送走张机，回到帐中歇定，寻思待伤势痊愈，攻打樊城，擒拿曹仁。至晚，赵累引从人回来，报知关公，水镜山庄已于数年前即被曹仁派人烧作白地，庄中空无一人，水镜先生司马德操不知何往。关公暗叹不止，因见樊城旬日可下，也即不以为意，并不深究。说话的，这都是关公性粗，没有将军师孔明先生当初所嘱之语记在心中，详加揣摸。因只记起一个“水镜山庄”，却忘了“玉溪山白马洞”之语，又因不明南璋地理，才凭赵累片面之言误了大事，造成千古遗恨。那水镜先生荐徐庶、孔明于刘备，此事既为曹操所知，还怎会住在水镜山庄之中，等曹仁派兵来拿？其实早依旧日与孔明所约，引全体庄客进入玉溪山内，并在山中开荒种田，于白马洞聚草屯粮，只等刘备兵来会攻襄、樊二城。除玉溪山及白马洞之外另有有两处，乃是庞德公等人隐居鹿门山中，领庄客将山中良田尽情耕种；便连孔明卧居之隆中山谷，也开出良田千顷。十数年来，这三处积粮无数，可供十万大军三年军粮。孟公威及崔州平领三千精壮士兵，穿白马洞而来，亦于日前到达玉溪山，只等关公前来相会，攻取樊城，直袭许都。只是可惜，只因关公忘了孔明嘱托，至失良机！
关公听罢赵累回报，便放下水镜山庄之事，亦不遣使往建业补说借粮之事，令关平、廖化急攻樊城。曹仁大惊，又遣使到邺城告急。原来曹操在长安思量轻重缓急，需以根本之地为要，遂罢汉川之征，已引兵回至魏都。太子曹丕闻说父王归来，即率中庶子司马懿等出城迎接。书中暗表，司马懿虽为曹操所忌，但自留邺都辅佐太子，每次参与谋划都有奇策，深为曹丕信任重用，与陈群、吴质、朱铄并称“四友”。闲言少叙，书归正本。且说曹操升殿大会群臣，询问邺都政事，曹丕一一答之，曹操甚为满意。司马懿趁机建议军民屯田，以解决军粮，曹操许之，便使其转任军司马，以掌屯田。司马懿复又奏本，说荆州刺史胡修粗暴，南乡太守傅方骄奢，宜换他人。曹操见他干预重臣任免之事，心中不悦，未置可否。
安排邺都之事已罢，曹操刚入府堂坐定，樊城报马便如风车儿一般陆续来报：徐晃攻破偃城，打开樊城北部通道；庞德亲与关羽军搏战，引箭射中关羽额头，荆州军大震；曹仁趁机进攻关羽，关羽推锋必进，大破曹仁于沔水。于禁前来救援，与关羽军相持，八月间因天降大雨十余日，汉水暴涨，关羽掘堤以大水灌于禁，七军覆没，于禁投降；庞德寡不敌众，被关羽所擒，不降被杀；徐晃军被大水困于山中，屡不得出。曹操大慌，急命再探，又获凶报：陆浑孙狼因苦于徭役叛上作乱，南附关羽，遥受汉中王印号，为荆州军支党；荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆投降关羽，樊城其势大孤；关公围困徐晃于山中，因亲攻樊城时中了曹仁毒弩，却被不知从哪里来的神医刮骨疗毒，伤复如初，复引兵围攻樊城。
曹操数日间接到这许多战报，不由大惊，急聚文武商议，重说迁都之事道：“孤素知云长智勇盖世，今据荆襄，拥众北来，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵挫锐；倘彼率兵直至许都，如之奈何？孤欲迁都洛阳以避之，诸公为孤慎谋之。”主簿蒋济出班道：“于禁之败，非战之过，亦非因关羽用兵如神，乃天降暴雨致汉水大涨，七军皆遭水淹之故。且大王前番已与孙权有约，今樊城已激战数月，彼因何按兵不动？大王可即发使往东吴催促起兵，不必迁都动众。”曹操依允，遂不迁都，急遣使再往东吴，使其出兵。因叹谓诸将道：“于禁从孤三十年，南征北战多立奇功，何期临危反不如庞德！”诸将闻言，无不叹息。曹操又遣上将徐商、吕建前往樊城西寨，使其相助徐晃出兵，以牵制关公兵力，支援城中曹仁。二将领令，率三千飞虎军直奔樊城西寨阳陵坡，与徐晃会合，传达魏王之令。
孙权接得曹操书信，乃大聚文武商议。张昭向来主张降曹攻刘，不料此时率先质疑道：“近闻关云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，曹操欲迁都以避其锋。今见樊城危急，方遣使求救于我，某恐一旦与关公反目为仇，待事定之后，曹操却又反覆。岂不白白得罪了刘备，使其与我为敌？”孙权见张昭如此说法，一时沉思不语。殿外忽报：今有大都督吕蒙乘舟自陆口军营而来，有事面禀主公。孙权即令召入问之，吕蒙奏道：“今关云长提兵围樊城，何不乘其远出袭取荆州？”孙权故意说道：“此时曹军皆在樊城与关公相持，孤欲趁此机会攻其东线，袭取徐州。”吕蒙大急道：“今曹操未暇东顾，徐州刺史臧霸又守兵无多，我军若往，或许攻克。然主公忘了合肥弹丸小城耶？因其地势利于陆战而不利水战，张辽仅以数千兵士，便屡克我十万大军。那徐州守将臧霸，其勇更甚于张辽，我若攻徐州，纵然得之亦难保守。不如先取荆州，则我东吴即可全据长江之险，睡可安枕矣。且那关羽向来自大，看不起我江东将士；便是主公，也被他拒婚羞辱。何不趁此良机，灭了他三十年来威风！”
孙权遂道：“卿可回陆口慎重布划，若果有必胜之策，可即详奏，孤当随后起兵。”吕蒙应诺，拜辞而归。待吕蒙去后，孙权难以决断，又问诸葛瑾，因其善谏故也。前有吴郡太守朱治与孙权因事结怨，诸葛瑾知之，即上书孙权，以孙权之意自问，又以朱治之语自答。孙权览书大喜道：“某心结解矣。颜渊欲人亲爱之德，岂非此意哉！”又因事责备校尉殷模，众臣为殷模求情，孙权愈怒，惟有诸葛瑾默不作声。孙权怪而问之，诸葛瑾方道：“臣下与殷模等因故土沦陷来投，蒙主公信用，不能自我砥砺，致使辜负圣恩，认罪不及，何敢言也。”孙权即道：“如此，孤特为卿而赦之。”君臣相得如此。且说诸葛瑾见主公相问，遂说道：“某若是主公，勿需念及关羽胜败结果。若不惧刘备、孔明前来报仇，则取荆州可也。”