列位看官，你道那秦宓究有何才，让孔明如此器重，非欲自监中放出，以敌吴使张温？且听说话的道来。早在刘璋任益州牧时，因同郡王商为益州治中从事，便写信给秦宓，将荐之于刘季玉，秦宓一口回绝。后王商为严君平、李弘建祠，秦宓写信讥刺道：“某因病避世，知公为严、李立祠，可谓同道相厚。严君文章冠绝天下，许由、伯夷超俗操行，皆如高山不可动摇，即扬雄不赞，亦名扬世间。若李仲元不遇《法言》，必致湮没无闻，因其文章不文，以攀龙附凤而得名也。而扬子云潜心著书，有益于世，出污泥而不染，行动以圣人为师，今日天下之人仍诵其文。国有此人，足以夸耀四方，可怪者公颠倒本末，反不为其建祠。蜀地本少学士，文翁遣司马相如往东方学七经，回蜀地以教化官民，于是蜀地文采方比肩齐鲁。汉室得才士，以彼时最为繁盛。董仲舒不明封禅，相如制封禅之礼。能制礼作乐，移风易俗，非以礼节行而补益其国乎？虽因卓王孙为累，但如孔子崇齐桓公之霸，公羊高赞叔术之让者，某亦盛赞相如教化之德，故谓公亦应为之建祠，并速撰铭文焉。”王商读毕大羞。
名士李权曾向秦宓借《战国策》，秦宓说道：“战国合纵连横，攻战不已，读它何用？”李权答道：“孔子、严君平之谓圣贤，因汇聚众书写成《春秋》、《老子指归》，故海汇百川为阔，君子以广博闻见为宏。”秦宓道：“凡书籍者，除正史和周朝文献外，仲尼一概不采；凡道法者，除崇尚虚无自然外，君平一律不推。海因泥沙而淤，每要荡涤清除；君子固广博见闻，但道非礼勿视。《战国策》反复记载阐明谋略权术，杀人存己，害人护身，此为圣贤经典所恶者也。故此孔子发愤而作《春秋》，以堂正阐述圣贤大道，又制《孝经》广泛宣扬仁德。防微杜渐，抑恶于萌，故老子倡祸消于未发，果如是哉！商汤谓圣，因见郊野之鱼即明溺猎之过；鲁定公虽贤，因贪赏女妓而废朝政。诸如此类者，数不胜数。道法有言：‘不见所欲，免受其惑’。故天地一而日月明，光直如矢，君子所应效之。《洪范》所记灾异，皆由人言行声貌引发，与《战国策》奸诈权谋有何相干？”李权即无语可答。
有人不屑其雄辩之才，即对秦宓说道：“公自比巢父、许由及商山四皓之贤，便应隐居修身，沉默寡言，为天下学子表率。又为何屡宣辞藻文采，每露奇瑰才能？如此做作，是同于世间沽名钓誉者也。”秦宓答道：“某之文章不能尽言，言不能尽意，又何可宣扬？孔子三次拜谒鲁哀公，作《三朝记》七篇，是因感怀于心，不能保持沉默也。接舆边走边歌，论者以为文灿之诗，是发乎于心而宣出于口，非故意为之，欲使世人皆知也；渔父咏叹汉水，贤士以为华章之辞，并非渔父宣于市井以哗众取宠也。猛虎生而具有斑斓之纹，凤凰诞而本有五彩之羽，岂皆以美色装饰自身哉？因其自生而有之也！《河图》、《洛书》因其文采而盛传于世，圣贤六经因其文采而传诵历代，君子以礼乐教化为美德，辞藻文采又有何妨？以某之愚，且以革子成非文采之失为耻，况其比我贤能者耶！”其人即无言以对。
皇叔刘备平定益州之时，广汉太守夏侯纂请秦宓出仕，并尊称仲父，秦宓又托病不出。夏侯纂率功曹古朴、主簿王普携酒食登门拜访，秦宓依然高卧不起。夏侯纂即问古朴：“某闻益州酒肴食具远胜他州，不知文人才士如何？”古朴答道：“自前汉以来，益州人士官爵或低于他州，但论著书立说为世人师法，却为天下之冠。严君平读黄、老而著《老子指归》，扬雄读《易》而著《太玄》、读《论语》而述《法言》。至于司马相如为武帝制封禅文告，则今天下皆知之事矣。”夏侯纂又问：“仲父如何？”秦宓听说到自己，便从榻上一跃而起，以笏板拍打己颊，说道：“请使君莫谓某之不谦，可允某以本州源流始末言之。蜀地有山名曰汶阜，长江源出于此山；天帝以使其昌，神灵使得福祉，因此蜀地沃野千里。江河淮济四渎者，长江居于首位，此其一也。大禹生于石纽，即今之汶山郡；尧受水患，鲧治水无功，禹疏江决河，使其东流入海，为民除患，自有人类起始未有逾其大功者，此其二也。天帝以房、心、参、伐之星以行政令，参、伐二宿即为益州分野；三皇乘祗车出谷，即谓今之斜谷。此乃本州始末纵横，请公平心而论，其比天下诸州如何？”夏侯纂惊异半晌，无言以对。
闲言叙罢，书接前文。孔明深知秦宓博学辩才，故此请来对付吴使。却说张温闻来者是益州学士，便冷笑道：“名称学士，未知胸中曾学事否？”秦宓正色道：“蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？某上至天文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。”张温笑道：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”秦宓道：“有头。诗云：乃眷西顾。无头何以顾？且以此推之，头在西方。”张温又问：“天有耳乎？”秦宓答道：“有耳。鬼谷子谓天处高而听卑。诗云：鹤鸣九皋，声闻于天。无耳何能听？”张温又问：“天有足乎？”秦宓道：“有足。诗云：天步艰难。无足何能步？”张温又问：“天有姓乎？”秦宓道：“岂得无姓！天子姓刘，故知天必姓刘也。”张温又问：“日生于东乎？”秦宓对道：“虽生于东，而没于西。”两人一问一答，如山中回音，应声随出，满座皆惊。张温半晌无语，乃避席而谢道：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使某顿开茅塞。”
孔明恐张温羞愧，故以他言解之道：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”张温拜谢，宴罢辞归东吴，回报吴主孙权道：“蜀帝刘禅虽然年幼，然蜀中文武因感先主刘备之德，悉皆用命；丞相孔明学究天人，且治国有方。益州文人才士，皆胸藏锦绣，世之豪杰比比皆是；西川之民，闻其主与东吴复合，无不奔走相告，举国欢庆。”孙权闻奏大喜，重赏张温。自此孙刘两家复归旧好，重缔盟约，终生再未相犯。孔明即表奏秦宓升任大司农，后至建兴四年去世，寿不知几何。秦宓读史，见五帝世系皆出自同一部族，疑而考辨其误。谯周年轻时亦曾拜访求教秦宓，将其言论录在《春秋然否论》中。
因秦宓逞辩之事，孔明不由叹息朝中人才零落。忽想起长水校尉廖立，已离京一年，便遣丞相掾李邵、蒋琬前往巴郡查访。若是政绩斐然，便取回成都另行重用。李、蒋二人奉命，即领仆役前往巴郡去了。书中暗表，廖立字公渊，武陵临沅人，亦是先主刘备重要谋臣，曾被孔明评为荆楚奇才。刘备任荆州牧时便召廖立为从事，不到三十岁又被拔为长沙太守。当荆南三郡被吕蒙袭取，廖立脱身奔归成都，即被先主任为巴郡太守。先前孙权遣使通好，使者曾问荆州人才，孔明即答：“庞统、廖立皆为楚地奇才，今幸同我共事。”刘备为汉中王时，征廖立为侍中，位同三公。刘禅继位，廖立因无功于新君，便被调任长水校尉。
廖立自谓才气俱佳，以为若封官职，自己理应仅在诸葛亮之次，而高出于其他众人。先主于白帝城托孤之后，廖立见自己作为荆州老臣，却游散于李严等降人之下，又被迁除外任，官途不顺，故常怏怏不乐，时有怨恨之语，不避下人。这日闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府设宴相待，问从何来。李邵心直口快，刚要说明来意，蒋琬忙以脚尖相蹴止之，笑道：“丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。因途经宝地，便思故旧之情，不揣冒昧，来讨杯酒吃。”廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：“公渊兄自离京都，在外为官，可足以展公之才否？”廖立酒已微醺，便借机把满腹牢骚倾泻而出：“似孙权这样反复小人，便应遣军队远征，何必结盟！我蜀汉文武，今除某之外，无有知军事者。当初先主不取汉中，而去与东吴争夺荆南，此失策之举也。结果三郡被夺，劳累军士无功而返。后张鲁坐失汉中，使夏侯渊、张郃深入巴地，又几乎丢失整个益州。后终收汉中，急于称王，不图天下，又使关羽死后尸骨不还。因错用孟达等东州之士，上庸又遭惨败，白白丢失三郡，使东出之路被断。此乃关羽仗恃勇武，带兵作战无方，臆断任性所致，故前后屡次丧师失众。如向朗、文恭者皆被重用，都是平庸之辈。文恭任治中毫无章法；向朗曾信马良兄弟，吹嘘其为圣人，今任长史，只善于迎合求全耳。中郎郭演长，盲目随和他人，不足与共谋大事，丞相却命其为侍中。今处衰微之世，朝廷却任用此三人，确实不当。又以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。时政如此，蜀汉岂不危乎？”边说边饮，以至大醉。