且说魏帝亲征江南，大军未出洛阳，先使人传达诏令，派张辽乘舟沿江而行，与曹休到海陵临江驻防。孙权知张辽兵至海陵，甚为忌惮，敕令诸将道：“张辽虽然抱病，亦谓病虎，仍是勇不可当。尔等若与其对敌，需千万谨慎在意！”顾雍进言道：“今主上既与西蜀连和，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分魏军之势；另遣大将，屯兵南徐以拒之。”孙权从之，即修书遣人至成都，请孔明出兵汉中，一面派将抵御魏主曹丕。孔明得吴主之书大喜，即差赵云先领两万精兵为前锋，先出汉中阳平关，自率大兵随后便至，赵云领命而去。
吴主孙权派将拒敌，因陆逊镇守荆州责任重大，不可轻动，遂封徐盛为安东将军，总镇都督建业、南徐军马，以当东路之敌。徐盛谢恩，领命而退，即传令教众军多置器械，遍设旌旗，以为守护江岸之计。吴王孙权之侄孙韶字公礼，官授扬威将军，年幼负气，极有胆勇。因请令至江北迎击曹军，徐盛不允，只命坚守南岸。孙韶由此愤怒，便不听徐盛将令，即引本部三千精兵，潜地过江北去。徐盛知道主公甚爱此侄，虽恼其违背自己将令，但亦恐其一旦有失，不好向吴主交待。乃唤大将丁奉入帐，授以密计，令引三千兵渡江，随后接应。
魏主曹丕驾龙舟东至广陵，闻报前部曹真已领兵列于大江北岸。曹丕于是下令大开江道，放龙舟直至大江之中。龙船巨大无朋，上建龙凤日月五色旌旗，仪銮簇拥，光耀射目。曹丕遥望江南，不见一人，回顾刘晔、蒋济问道：“即趁东吴无军把守，可渡江否？”刘晔道：“兵法实实虚虚。彼见我大军来至，如何不作整备？陛下未可造次。且看其动静，然后发先锋渡江以探之。”曹丕然其高论，宿于江中。及至天晓，雾散云收，望见江南一带皆是连城：城楼上枪刀耀日，遍城尽插旌旗号带。原来徐盛束缚芦苇为人，执旌旗立于假城疑楼之上。魏兵见城上许多人马，尽皆胆寒。忽流星探马报道：“蜀将赵云引兵出阳平关，径取长安。”曹丕大惊失色，便教回军。龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，刺斜里一彪军杀到，正是孙韶之兵。魏兵不能抵当，淹死者无数，诸将奋力救出魏主渡淮，徐盛早令人在芦苇上预灌鱼油，尽皆烧着，顺风而下，火焰漫空。曹丕大惊，急下小船傍岸上马，龙舟上早已火着。岸上丁奉杀来，众将力保魏主而走。孙韶、丁奉夺得马匹车仗、船只器械无数，徐盛全获大功。
魏主曹丕败归，忽探马来报张辽与诸将大破吴将吕范，并缴获大量舟船。曹丕大慰，回兵洛阳，坐犹未定，扬州使节来报，因张辽病情严重，病亡于江都。一代名将就此陨落，终年五十四岁。曹丕为之流涕，哭对众臣道：“张辽自徐州从先父武帝以来，半生相随，可称忠义刚直。当年关羽投于先父，只与张辽、徐晃为友。我父派张辽问关羽去留之心，关羽表明必还归刘备。张辽思若照实还报，则怕我父怒杀关羽；若不说，又非事君之道，便道：‘曹公是如父之君；关羽只是兄弟。’终照实说给先父关羽本意。我父赞叹不已，谓关羽对刘备之义，文远对自己之忠，皆不可多得。”遂下诏赠谥张辽为刚侯，令其子张虎嗣爵。
曹魏黄初四年六月，洛阳大雨，伊、洛二水泛滥，毁坏屋舍无数，人多死伤。魏侍中苏则左迁东平相，未至任所，便于途中病卒。后未几，凉州刺史温恢、太常卿领司隶校尉刑颙、散骑常侍兼越骑校尉荀纬、雍凉刺史张既相继病故；再加之前番太尉贾诩、大将军曹仁、大将张辽等陆续病故，曹魏国此年可谓多事之秋，将星寥落。说话的！你道魏帝此番亲征伐吴，既盖世猛将曹仁、夏侯惇等相继离世，张辽身患重病抱恙参战，那臧霸如此勇猛，此战因何不用？盖因时也、运也、命也，今非昔比矣。臧霸因曾习学兵家门及鬼谷门两派绝技，武艺尚在张辽之上，在曹魏营中，自典韦死后，可谓第一猛将。又因半生驻兵青、徐二州，其水战之能亦冠于曹魏诸将，仅次于荆州守将关羽而已。此次若随魏主南征，吴将徐盛、丁奉等则必难施其技矣。但曹操死时，臧霸所部青州之兵以为天下将乱，大都鸣鼓擅自离去，臧霸也便因此获罪。前番三路伐吴之时，臧霸又在声援曹休途中故意延挨，致曹休不能成功，后虽因功受赏，但已遭文帝所忌。故而此番征吴，臧霸即为曹丕弃而不用，是为前因后果。
曹丕即被徐盛所败，转而迁怒于臧霸，谓其不来救驾，坐视成败，便下诏使曹休都督青、徐之军。臧霸惊怒，便于接风宴上向曹休牢骚：“我魏国屡败于东吴水军者，是朝廷不肯听从臧霸而已！若能借我步骑万人，某必能将其训练成无敌水军，横行于江表，使东吴举国以降。”你道臧霸因何不知避忌，在曹休面前说此大言？因其早受师父史子眇道长及水镜先生所托，要以水军压制吴主孙权，以待刘备、孔明复返徐州。今见半生经营，只因青州兵叛逃洛阳之事而毁于一旦，故此向曹休诉苦申志，欲复得兵权之意也。曹休听罢，即将臧霸此语告诉魏主。曹丕却因此大疑，说道：“高祖崩于洛阳之时，天下震动。臧霸之军擅自离去，朕未治其罪，不料今却竟气壮如此，是何意耶！”乃效汉高祖伪游云梦之计，借口东巡，趁臧霸前来朝见而夺其兵。列位看官！自关公失了荆州，今臧霸又失了青、徐二州，蜀国借以东征、北伐两支水军尽灭，就此再无水战之能，此为三国纷争胜负之大关键处也。
再说赵云引兵北出汉中，刚铡杀出斜谷道口，将至阳平关之次，忽报丞相诸葛亮文书到。说益州耆帅雍闿归降东吴孙权，今又结连蛮王孟获造反，率蛮兵侵掠益南四郡，因此宣赵云回军，转为南征。赵云闻命甚为叹息，乃急收兵而回成都。此时孔明在成都整饬军马，准备亲自南征，忽接葭萌关来报，骠骑将军、领凉州牧，斄乡侯马超因病身死，今有哀书到京。孔明大惊失色，展书看时，见是马超亲笔遗书：“臣宗族门下二百余口，皆被曹操诛杀殆尽，只余臣从弟马岱。今臣即死，当以微族使弟继承，深托陛下，其无他言矣。”原来是写给先主刘备，当时尚不知刘备已驾崩于永安宫也。马超死时，年仅四十七岁，实为可叹。
孔明览奏大哭，对众将说道：“今我蜀汉五虎大将已去其四，仅余赵子龙健在，至此将星寥落矣。某欲继先帝之志，复我大汉河山，正需大将斩敌建功之际，奈天不佑我，今后将依靠何人领兵！”即将马超遗书上呈后主刘禅，请求厚赠，以劝勉诸将用命。后主亦为之流泪不止，即下诏厚葬，并依马超遗言，令马岱继其宗族部曲，统领其兄之兵，镇守葭萌关隘口，以当西凉诸羌之兵。诸葛丞相因马超新丧，便暂且息兵歇马，以治理国事为要。遂建衙开府，在成都事无大小，皆亲自从公决断。期年之间，两川之民忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。又连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭争先早办。因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。孔明见国力殷实，兵员渐充，便思北伐中原，只待可乘之机。
却说曹丕南征败归，引咎反躬自责，因向辛毗谢罪认错，使相国华歆勤政治国，招引贤士。华歆推举管宁，曹丕亦早闻其名，打听管宁已自辽东渡海回至北海郡，即派安车专门前去征召来京。管宁字幼安，北海郡朱虚县人也。身高八尺，须眉俊朗，与华歆、邴原为友，好游学天下，敬重名士陈寔，以其为师。汉末天下大乱，管宁闻辽东太守公孙度在海外推行政令，遂与同郡邴原及平原人王烈逃难到辽东。公孙度空馆以候，极尽礼敬。管宁拜见公孙度，只谈儒家经典而不语世事，后即隐居于山谷之中。当时渡海避难来者多住辽东郡南，而管宁独居其北，表再不再迁徙之意。辽东士人闻管宁居此，渐来跟随同居，一月之间即成村落。管宁就开始讲解《诗经》、《书经》，谈祭礼、整威仪、明礼让，人皆乐受其教。
当初曹操任大司空时，发布唯才是举令，即屡次征召管宁，公孙度之子公孙康因不欲使其大贤南归，便屡次截留诏命，不对管宁宣布。曹操击败袁绍夺得河北之后，中原稍安，逃人皆回，只有管宁安闲自在，似有在辽东终老之意。当时公孙康对外以朝廷所封将军、太守为号，但有称王之心，要授予管宁官职，但最终不敢启齿，其敬畏管宁如此。公孙康即死，弟公孙恭嗣位，但因病不能理国，而公孙康之子公孙渊才智出众。管宁担心祸乱将起，于是携家眷部属渡海，返归故籍北海郡。公孙恭闻管宁南归，亲自送至南郊，厚赠服饰器物。然自管宁东渡，在辽东三十多年，公孙度、公孙康、公孙恭三代太守所赠，管宁皆收藏不用，西渡之时全都封好退还。其后不久，公孙渊果然袭夺公孙恭之位，又反叛曹魏，僭号称王。