次日祭旗誓师已罢，孔明派将出兵。令魏延、姜维领五千兵，星夜直奔陈仓，要抢在接任魏将前面，三日内到达，取了此城。又唤关兴、张苞，各受密计而去。且说魏帝闻报郝昭病重，急命张郃兼程去替，张郃便引三千兵，急急赶来。魏延、姜维领兵星夜兼程，果依令三日内到陈仓城下。却并不见城上有一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。只见诸葛丞相站在城头大叫道：“你二人来的迟了！”二人拜倒城下，心悦诚服。孔明令放二将入城，说道：“某打探郝昭已死。令你三日内领兵取城者，乃稳众人之心也。却令关兴、张苞只推点军，随我暗出汉中。又先派细作在城内放火、发喊相助，魏兵无有主将，即弃城而走，我因而取之，易如反掌。”众将听了，无不拜伏。
孔明怜惜郝昭为报岳父恩义，又为魏国尽忠而死，因其为岳父义子，与自己也算得兄弟，便赠以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。孔明因谓魏延、姜维道：“你二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。”魏延、姜维受命，引兵径到散关，把关之人果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，张郃兵至。张郃见蜀兵占了关隘把住要路，遂令退军。孔明料定魏军必然退去，于是自领兵出陈仓斜谷，取了建威，蜀兵陆续进发。安下营寨，孔明聚众言道：“我料魏军必依旧战之地，疑我取雍、郿二处。我却出其所料，取阴平、武都二郡，以分魏兵之势。”即令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。张郃回到长安，果然依蜀军旧日出兵之路，部署兵马抵敌：自己把守长安，令孙礼保守雍城，郭淮引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
魏主曹睿接报，见说陈仓城已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，不由大惊。忽又接南阳满宠来报，说东吴孙权僭称帝号，遣陆逊在武昌训练人马，旦夕也必入寇。曹睿愈加惊慌，又知曹真病重，只得召司马懿进京商议。司马懿懿接诏，笑嘻嘻地入京参见天子，面君奏道：“这回以臣愚意所料，东吴必不举兵。孔明非不欲吞吴，因我之故，暂与东吴结盟。陆逊亦知其意，故假作兴兵以应，实是坐观成败耳。陛下不必防吴，只须防蜀。”曹睿赞道：“卿真高见！每次都能猜中吴、蜀两国动静，洞若观火，实曹子丹不能比肩也。”遂封司马懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令人前往大将军府取曹真总兵将印，以赐仲达。
司马懿领了将印，合了虎符，引兵十万到达长安。列位看官，到至今日，司马懿方始掌握举国兵权，方得吐气也。于是引领二子来到长安城外扎下大营，点鼓升帐，张郃率关中诸将入帐拜见，并拜闻圣旨已毕。司马懿见到张郃，暗自咬牙切齿道：“张儁乂，这回你终于落在我手中矣！且看某怎样收拾于你，与我那史侯兄出口恶气，报那前番街亭败军之恨。”即温言嘉勉一番，令为先锋大都督，戴陵为副将，引精兵三万先行。随后父子三人率中军离了长安西行，止于渭水之南下寨，以为中军大营。立下营寨，即令聚将听令。
郭淮、孙礼闻说大将军聚将，急入中军大帐参见，并与司马大将军贺升官之喜。司马懿问道：“诸葛孔明既再出汉中，公等可曾与蜀兵对阵否？”二人答道：“自从失了陈仓关隘，郝昭死难，我等未得命令，只等朝廷援军到来。蜀兵亦不往东推进，故此未曾接战。”司马懿沉吟道：“蜀兵千里跋山履险而来，今来此却不速战，则孔明必有阴谋。我陇西诸路，只有武都、阴平二处薄弱，诸葛亮必往取之。今我于正面拒住，你二人可急从小路掩在蜀兵之后袭之，其必自乱而走，便是你二人大功。”说话的，你道司马懿如何作此等安排？正欲送二将性命与孔明耳。因若从正面阻击蜀军，败亦可逃，今令二将深入敌后，其用意明矣。
二人以为妙计，遂引本部兵马五千，从陇西小路来救武都、阴平，欲袭蜀兵之后。忽哨马来报：“阴平、武都已被蜀将打破。前有蜀兵列阵，似是专候我等。”郭、孙二将大惊，急传令退军。忽然一声炮响，山后闪出一枝军马，左有关兴，右有张苞，来势凶猛。尚未接战，后军来报，被蜀兵断我后路，为首者竟是蜀汉丞相诸葛亮。郭淮、孙礼闻报亡魂皆冒，急回至后军，果见归路之上皆乃蜀兵精锐，当先推出一辆四轮小车，孔明坐于车上以羽毛大肩指二将大笑道：“司马懿之计，安能瞒得过我？他令人在前邀战，却教你等袭我之后。你二人不早来降，尚欲决战耶？”郭淮、孙礼对视道：“他与司马懿商量好的？便是合谋，也不能如此默契，若合符节！”孙礼竟问道：“诸葛丞相，你认识我家都督司马懿否？”孔明摇头道：“只是闻名，未曾见过。”说罢将手一招，发出攻击信号。孙礼愈加惊奇，苦思不解。忽听喊杀连天，王平、姜维引兵当面杀至，关兴、张苞二将从后面杀来。两下夹攻，魏兵大败。好个郭淮、孙礼！果然机智过人，二人毫不犹豫，扔下五千军马给孔明，自顾弃马爬山而走。五千魏军，约有千余乖巧的跟着主将爬山而去，余者全部降了孔明。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿报说：“武都、阴平二郡已失，我二人险些遭俘。”司马懿见二人竟能回来，颇为惊奇，遂笑道：“非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敌之策。”二人拜辞而去，出帐即破口骂道：“自有破敌之策？策你奶奶！”司马懿支走二将，遂移营大进，当夜与张郃、戴陵合兵，因而唤至大帐秘密分付道：“今孔明得了武都、阴平，我深知其事必躬亲，则必进此二城以安民心，不在大营之中。你二人可各引一万精兵，今夜去抄在蜀兵营后杀将过来；我却引军在前布阵，攻杀进去。两军并力前后夹攻，破敌何难？”又似前番诱哄孙礼、郭淮。二人受计，引兵而去。
是夜三更时分，戴陵在左，张郃在右，各取小路深入蜀兵之后，从蜀兵背后杀来。未到蜀营，却见数百辆草车横塞去路。张郃叫道：“又是火攻之计！三军速退。”未待传令，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出。孔明立在山上，冲谷中叫道：“戴陵、张郃听着：司马懿料我往武都、阴平抚民，故令你二人来劫寨，却中吾计也。还不下马早降！”张郃大奇道：“你莫非认得司马懿？”孔明亦奇道：“你魏将甚么毛病，皆如此问我？我与你家大都督只是闻名，并不相识。”戴陵叫道：“不可能！你二人定如孙膑、庞涓，学的是一家兵法。若非如此，便是通谋，卖我魏军！”言讫纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨，马不能进。张郃乃拍马舞枪，冲出重围，回头见戴陵困在垓心，又奋勇翻身又杀入，救出戴陵而回。孔明见张郃在万军之中往来自如，乃谓左右道：“尝闻张翼德大战张郃，今日见之，方知其有子龙之勇。若留下此人，必为蜀中之害。”遂放他二人去了，收军还营。
却说司马懿刚引兵布成阵势，击鼓三通，尚未攻击蜀兵。忽见张郃、戴陵狼狈而来，大呼小叫说道：“诸葛亮早就猜着都督心思，在那里等我二人去哩，因此大败而归。”司马懿故作大惊道：“孔明真神人也！不如且退。”心中却道：“这孔明究竟所为何故？两次送到嘴里之肉，却又吐还给我！”即传令尽回本寨，坚守不出。他却不知，孔明虽能猜着其计，但手下苦无大将，故两次均使魏将逃脱，也是无可奈何。孔明大胜，乃每日令魏延挑战，魏兵不出；一连半月，不曾交兵。原来司马懿本来将四员魏将先后卖给孔明，然后只剩下自己嫡系，方可引蜀军去夺长安。今见四将均入死地而得出，如何不惊？故此不出迎战。那张郃每日亦在帐中揣摸司马懿心思，左思右想不明其意。其乃魏国三朝元老，又是河内温县大族，现为三公尊位，有何道理去与西蜀勾结，倒卖魏军？左思右想，死活想不通畅。
蜀相孔明也正在帐中思虑，乃虑旷日持久，粮草又不继也。忽报天子遣侍中费祎赍诏至，孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读道：“街亭之役，咎由马谡；而相父引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爱征，郭淮遁走；降集氏、羌，复兴二郡。威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈矣。今复君丞相之位，君其勿辞！”孔明听诏毕，谓费祎道：“某国事未成，安可复丞相之职？”因而坚辞不受。费祎知道丞相心思，乃苦苦劝道：“丞相若不受职，不但拂了天子之意，又冷淡了将士之心。将士若无进取之阶，如何肯奋勇建功？宜且权受。”孔明方才拜受，即留费祎于军营，命为中护军，兼行军司马，打发从人回报后主。