当时太子孙和与鲁王孙霸争位，两宫并立，朝廷百官多派子弟分别侍奉。全琮因次子全寄为孙霸宾客，便写信向陆逊告知此事。陆逊回复全琮，认为官僚子弟应凭借才能晋升，不该通过私第邀利取荣。依附两宫势力者，则必各自结成派别，古人最为忌讳之事。便劝全琮效仿故汉相金日磾杀子，以防羞辱家门。全琮对陆逊所言非常不满，怒道：“世间岂有劝人杀害亲子者耶！”两人从此积怨渐深。不久全琮父子上表孙权，称陆逊外甥顾承曾串通陈恂，谎报战绩以谋求高位。孙权怒而不察，命将顾承与其兄顾谭皆流放。陆逊不料全琮竟因自己相劝一语而行此卑鄙手段报复，连累自己两个外甥皆被流放，乃为此愤愤不平。
只因太子孙登早亡，孙权以三子孙和为太子。然孙和母王夫人与孙权长女全公主积怨，致孙和被废。孙和使心腹藏于孙权床下，窃听父亲与重臣杨竺谈论，欲立孙霸为储。孙和恐惧，于是秘密召见亲信陆胤，令到武昌请族父陆逊处，请为自己出面申辩，太子太傅吾粲也为此事，屡与陆逊互通消息。陆逊误听二人之言，便屡次上疏陈述嫡庶之分，又请求进京面见天子。孙权见陆逊奏表中提到孙和与孙霸嫡庶之辨，便觉禁中密语漏泄，于是大怒，将杨竺、陆胤、吾粲皆收监审问。又遣使写信责备陆逊，不该打听宫中机密之事。杨竺招供陆逊二十条罪证，陆胤却不发一言。陆逊痛悔不应卷入太子夺嫡之事，不胜愤忿而卒，去世之时家无余财。孙权闻报大悔，因陆逊长子陆延早夭，使由其次子陆抗袭爵，领陆逊部众五千人送灵柩东回，葬于横山。后陆抗进京面见孙权，洗清杨竺所控父亲所谓二十条罪行。
按下东吴，再说西蜀。魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蛮夷数次起兵反蜀，杀太守袭禄、焦璜。其后蜀主刘禅所置越巂太守，皆不敢治所于邛都，而寄治在距邛都八百余里之安定。蜀帝刘禅闻之大忧，乃命武将张嶷为越巂太守。张嶷到任恩威并施，蛮夷畏服，郡界悉平，复还旧治。中领军向宠征讨汉嘉郡蛮夷，遇害身亡。其年春，蜀丞相蒋琬向后主刘禅上表：“今羌、胡乃心思汉军如渴，又昔凉州刺史魏延偏军入羌，郭淮败走；算其长短，以为事首，宜以姜维为凉州刺史。”后主准奏，于是姜维就职，率偏师以出陇西。
说话的，你道蜀相诸葛孔明已死六年有余，那姜维受恩师临死重托，以恢复中原为任，怎生到此时才得领一旅偏师，兵出陇西？原来这里面大有缘故，非姜维而能为所欲为者。孔明生时六次北伐，朝中便有谯周等众臣谏阻，后主刘禅亦多次相劝，是孔明决意不从，这才明知其不可为而强为之，但为朝中大半朝臣诟病。故此姜维虽欲夺两京图复中原，奈不为朝廷重用，手中亦无兵权何。自孔明仙逝，后主刘禅即废黜丞相府，并将权力进行分割，以防朝中重现“一言谈”之状。姜维原是魏人，便一直位于蒋琬、费祎之后，不得重用。
蒋琬初接孔明大任之时，亦欲继承武侯遗志，曾制定由水路进攻曹魏计划，但未被后主采纳。刘禅本无其父一统天下之志，谁管他汉祚如何，只要太平就好，故数年来鲜有征战。延熙七年，蜀镇江州太守、车骑将军邓芝发哀书来报，永安都督陈到因日夜思念先帝与孔明军师，终至病笃身亡。后主思及其平生护驾大功，甚为悲悯，下令厚葬于奉节鱼腹浦江滩高阜之处，其墓下视武侯所遗八阵之图。治丧方毕，镇北将军王平上表，说魏帝命曹爽率领步骑十余万进攻汉中，前锋已在雒谷。后主览表大惊，问计于蒋琬及朝中群臣，如何对敌。蒋琬奏道：“王子均随先丞相征战多年，又熟知汉中地理。曹爽乃纨绔子弟也，素不知兵，虽众寡不敌，必空劳往返。可使涪城诸军悉从大将军费祎调度，姜维巡哨于汉中与成都之间，紧急时予以接应即可。”后主依其奏，于是诏命费祎、姜维引军出成都，来救王平。
且说汉中大营之中，王平升帐，商议应对曹爽之策。因当时汉中守兵不满三万，诸将大惊，便有人说道：“我兵力不足以阻挡魏军，应弃关隘，固守汉、乐二城。魏军若长驱进入汉中，则我涪城援军一到，即可将阳平关抢回。”王平厉色言道：“不可！汉中去涪城有一千余里，魏军若得阳平关，则必为汉中祸患，涪城之军焉能解救？应遣护军刘敏与杜参军据守兴势，我亲引中军为后拒。若魏军分兵进攻黄金城，我则率兵前往救援，彼时涪城救兵兼程而至，此乃上策。”刘敏领命，依计引兵而去。曹爽果然自攻阳平关，另分兵去打黄金城。王平从容调动汉中兵马拒之，魏军累月不下，损兵折将。蜀大将军费祎引涪城诸军，以及姜维引巡哨精骑相继而至，魏军果被击退，败回长安——悉如王平当初所料。
当时蜀汉诸将，马忠在南中防备南蛮；邓芝驻守永安防备东吴；王平在汉中防备曹魏。三人各守一方，保障蜀汉平安，于是人皆呼为“平安三侯”，威名始于此时。王平在军旅中长大，不会写字，所识之字亦不超过十个；但其能口述，让幕僚代写书籍，词章字句皆合意理。王平让人读史，秦汉系列书籍传记，自己在一旁倾听，便能知其大义，论说之时不失主旨。王平遵行营中法度，从不玩笑，姿态严正，不足者性狭侵疑，为人自轻。蜀汉延熙十一年，王平去世，其子王训继爵。延熙十四年，邓芝病世于任上。其为将二十多年，赏罚明断体恤士卒。身上衣食取自官府，从不经营私产，妻儿甚至忍饥挨饿，死时家无余财。
姜维见蜀国宿将并皆亡故，每日如坐针毡，意志渐渐消磨。延熙九年，一力反对北伐的丞相蒋琬积劳而死，姜维于是上疏，请伐曹魏。后主刘禅眉头微颦，命转呈费祎审阅。姜维见天子如此批示，自然心中一凉，费祎本乃“萧规曹随”之辈，焉肯同意兴兵？果不其然，费祎虽未明示不可，但付姜维手中可用兵士，往往不过万人。魏国雄霸天下三之有二，如此丁零兵力怎有作为？姜维实在无计可施。可惜！其时魏明帝曹睿已逝，继任皇帝曹芳幼弱，曹爽与司马懿正明争暗斗，实在是天赐之机，就如此被一介书生费祎白白浪费了也。
这一日洛阳细作来报，曹爽尽夺司马懿父子兵权，整日淫乐游猎，不修武备。姜维大急，于是亲至费祎府宅，力陈北伐之策。费祎置酒相待，姜维说道：“大人可曾记得，当年诸葛丞相曾云，待天下有变，则霸业可成，汉室可兴矣。如今魏国罅隙不断，司马失兵，曹爽无征战之能，此乃天赐良机于我蜀汉。何不上奏天子，出兵伐之？”费祎听罢微微一笑，问道：“伯约休怪，你觉得自比丞相何如？”姜维答道：“自不如之”。费祎即顺口答道：“是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能为之哉？”姜维无语可答，只得告辞，出门仰天长叹，泪洒满腮。北伐议题就此搁置数年，当年意气风发之少年将军，如今已是双鬓斑白。姜维自觉年事已高，寸功未立，心里甚自不安。延熙十五年，后主不知何故心血来潮，竟令费祎重新开设相府。姜维更是悲从中来，费祎本乃北伐政敌，如今身居高位，恐怕此生光复中原无望矣。这日自相府议事归家，姜维颓唐至极，于是自斟自饮，借酒浇愁。正当此时，门人忽报郭循来拜。姜维陡然惊醒，心中大喜，急令请进，并亲接出二门以外候之。
书中暗表，郭循乃天水郡人，乃是姜维同乡，原为魏将郭淮部下，在西羌战中为姜维所俘。念在老乡之谊，且又是用人之际，姜维便将其编为帐下死士。因见郭循恰也很有本事，于是又做顺水人情，将其推举到相府，亦为费祎喜而重用。十年之间，郭循武运连连，终任蜀汉左将军之位，竟领当年马超之职。今已近十年未见，几乎被姜维遗忘，不想此时忽然登门。郭循随门人进府，见恩公姜维竟在二门外垂手恭候，不由受宠若惊，急上前以部下之礼参拜。姜维扶起，二人遂将酒席移至密室而谈。当日作彻夜长饮，郭循次晨方离去。
延熙十六年岁首大会，丞相费祎大宴群僚，郭循在坐。后主刘禅亲赐酒一巡，转入后宫，令丞相费祎与众臣欢饮。因往岁蜀中粮食大收，费祎欢饮沈醉，频频巡席敬酒，令歌舞佐兴，自己颓然于座席之间。当时宫外春寒料峭，宫内却欢声笑语，满座皆欢。郭循趁着酒兴，歌舞弄剑于席间，盘转于歌女之间，众官大乐。郭循渐舞至费祎坐前，忽然剑锋一转，直刺入费祎胸口。费祎大叫一声，当场毙命。郭循大笑数声，对众官说道：“某与费祎有仇，故而杀之，他人无干。今大仇得报，某心安矣！”说罢，于众官惊骇中横剑自刎。席间风云突变，众官皆呆若木鸡。侍宴官报入后宫，天子刘禅闻报大惊，急出于席前，问行刺丞相主谋。姜维即从座起，进奏后主道：“此人本是末将帐下军官，臣念其英勇，荐于费相，至今已十余年矣。丞相因爱其才破格擢升，以至左将军高位。未想此贼不报丞相恩情，反而加害。臣细想此人形状，每宴会时便欲亲近陛下，幸为左右所遏。定是魏国细作，潜伏我国十载，原想刺杀陛下，因不能得手而刺国相。今日宫廷血案，皆因下官十年前推荐非人而起，望陛下治臣失察之罪。”后主听了，哑口无言。十年之前所荐之人犯罪，如何问罪于推荐者？且刺客在费祎帐下效力十年，而费祎作为丞相，却无察奸之能，又怪得哪个？