且说孔明看罢玄德来信，不由掷书于地，蒙面大哭道：“痛哉凤雏，惜哉士元，你死得冤枉哉——我主折一臂也！”关公拿过书信看了，这才明白就里，当下传于众官诸将，也无不垂泪。孔明哭了片刻收泪，对众将说道：“庞士元既死，主公必在涪关进退两难，度日如年，某便不得不去，议取西川。主公即差关平为使前来，意在令云长公保守荆州也。荆州乃军事重地，又是我主根本基业，干系非轻。云长当思桃园结义之情，可竭力保守此地。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明便交割印绶，又叮嘱道：“这天大干系，自此都在将军身上。”云长道：“大丈夫受人之托，忠人之事。军师放心，某既领重任，除死方休。”
孔明听他说个“死”字，心头一颤，已感不吉。欲待要换人把守荆州，寻思刘备须又多想，以关公脾性，亦定不喜。孔明暗道：“是福不是祸，是祸躲不过。谋事在人，成事在天，奈何，奈何！”遂令云长跪地接印道：“这荆州大印，便是汉室半壁江山，重如泰岳，非易承担。某有十六个字，望将军牢记，并深自意会，则非但可保荆州，并终能平定天下。”云长见军师说的如此郑重，即问：“未知是哪十六个字？”孔明俯耳低言道：“东和孙权，北拒曹操；玉溪白马，兴汉根苗！”云长道：“前面八字，某亦知之，其后八言，尚望指教。”孔明叹一口气，复耳语道：“此乃天机，岂可轻易泄露？将军但记住襄阳南璋水镜山庄、玉溪山白马洞即可，以后若是能从曹仁手中拿下此地，你到水镜山庄探看便知。”云长遂不再问，当即拜了八拜，双手接过印信，起身说道：“军师之言，关某当铭肺腑，绝不敢忘。”
关公即接了荆州大印，孔明遂划派人马，分作两拨：令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将王睿、糜芳、廖化、关平、周仓、傅士仁，一班儿辅佐云长，同守荆州；自带文官简雍、蒋琬，武将张飞、赵云，一班儿随自己统兵入川。又将入川兵马分作两路，令张飞领军一万，取大路杀奔巴州、雒城之西；赵云领兵一万为先锋，溯江而上。水陆并发，齐头并进，会兵于雒城。两路先锋先发，孔明自统领中军两万，命简雍、蒋琬等随中军起行。那蒋琬字公琰，零陵湘乡人，乃荆襄名士，现为书记。分拨已毕，令来日校军场点军起兵，众将散去，各自归家准备行装。孔明回府，令将赵云请来，顷刻而至。孔明将赵云约于内室命坐，与其促膝长谈。子龙先不敢坐，孔明让之再三，这才坐了，聆听军师有甚机密吩咐。
孔明问道：“子龙自随主公玄德，有多少年了？”子龙答道：“某初在河北公孙瓒处识得主公。因主公时应北海太守孔融之请，向公孙瓒借兵去救徐州，某带兵同行，以此初识，至今二十年矣。若论追随主公，却是在其寄居冀州袁绍之时，至今亦有一十四载。”孔明沉吟道：“子龙此非实言，不必瞒我。据某所知，你奉尊师左慈道长之命，于黄巾乱起之时便下山到了涿州，代师传艺于关云长和张翼德。他二人一个是贩枣草莽，一个是操刀屠夫，若无子龙，何有今日力敌万人的武艺！你在那时便已与玄德相识，何必瞒我？”
子龙大吃一惊道：“军师那时不过是个幼童，又不在河北，如何得知此事？某奉师命，曾与刘关张相约，三人至死不得泄露此事！”孔明微笑道：“你道是为何？他三人自不会将此事向外人露泄，某却是从你师父那里得知。我且问你，你师父因何命你传艺于关、张？你不必答，我替你说——因你师父乃兵家掌门，亦为伏龙令主之一，谨守前辈掌门密传之责，待天下大乱时延揽江湖英雄，以扶危主，兴复汉室。而那刘备乃尚书卢植之徒，又系皇族后裔，素有大志，尊师这才看上了他，而关、张二人恰与其结拜，这才令你下山传艺。不但如此，待你传了关、张二人兵法武功之后，尊师复命你扶保公孙瓒，却为何于他将与袁绍决战时却令你回山，七年不出？”子龙不禁问道：“却是为何？某实在不知。”
孔明道：“只因尊师见那公孙瓒及袁绍皆具私心，不尊天子不服汉室，欲自立为帝也。你若保了他二人中的一个，不论最终哪个得胜，你都是助叛之人。尊师岂能让你助纣为虐？是以将你召回山上。直到公孙瓒兵败自焚而死，袁绍坐拥四州，欲与曹操决战，刘玄德又因败走徐州北依袁绍，尊师恐刘备跟从袁绍对抗朝廷，亦成为反叛之人，这才命你再次下山投奔玄德，并以其为主，终生追随。其后，尊师又率你师妹貂蝉至许都，携刘备家眷出京，助关羽回归其兄刘备。此皆是令刘备前来襄阳寻朕，保朕平荆州定益州，复兴汉室也！”
这一个“朕”字出口，只惊得赵云啊也一声，跳将起来，说道：“军师，你究系何人？因何知道我本门及鬼谷门这许多密事？”孔明令子龙复坐，稍安勿躁，又说道：“某今日令你为先锋入川，此战必捷，并无疑问。但某恐你此去蜀中失了本来面目，受了他人蛊惑背叛师门，酿下终身大错，故此唤你到府，将某之来历说明。又恐惊骇世听，故先将你师门底细说出，为是取信于你也。我且问你，你的枪法武功，比之胡车儿如何？你可实对我说，不必隐瞒自谦。”子龙答道：“若论枪法，某自忖可胜得胡师弟半筹；但若论气力轻功，以及其他异能，末将则差之远矣。”孔明道：“正是如此。故你随玄德与关、张二人古城相会之后，尊师见那关、张二人武功大成，皆为万人之敌，又各自练就夺魄大法及狮吼之功，怕你一人无力敌对，这才求鬼谷掌门史子眇道长出面，令其弟子胡车儿改名陈到，率宛城西凉兵马投降刘备。名为投降，实为掌握禁军，以防刘、关、张三人对朕不忠，图谋自立也。”子龙愈听愈奇，双睛瞪的比铜铃还圆，问道：“某既与关、张为同门师弟，因何要相互敌对？主公三请军师于隆中，情如鱼水之欢，世人皆知，又何有不忠之说？某是越听越糊涂的了。”
孔明道：“子龙休躁，稍刻即知。那刘备与云长、翼德起兵之时，结拜誓曰‘上扶汉室，下安黎庶’。正因如此，尊师才选中他三人，命他来辅佐朕躬，先夺荆州为基，再下西川以讨刘焉不臣；后降孙权，终驱汉贼曹操，以复兴汉室。故此尊师令你下山，史道长令胡车儿率西凉兵相投刘备，皆为此也。只是那胡车儿自幼便相随于我，早知某之身份，你却不知，皆因你二人使命有别，一个在明，一个在暗而已。若非有今日凤雏先殒，朕亦不言。刘备初到新野之时，我师水镜先生、庞德公等早将朕之身份告知，令其往隆中参驾，他却故意迁延。朕以为玄德疑惑不信，这才令徐元直自投帐下，打败夏侯惇、曹仁二将，又夺樊城。刘备拜服，元直这才将朕真实身份说出，令玄德三拜茅庐。朕观其意殷切忠诚，这才于隆中说以天下大计，并令刘表让荆州于刘备。刘表奈何早死，被其子刘琮将荆州献于曹操，使朕几乎陷于狼狈。子龙，你道朕是何人？”说罢，由怀中掏出卧龙令来，轻轻摆在案上。
这卧龙令牌赵云如何不识？拿在手中看了半晌，复跪倒在地，大礼参拜道：“恕赵云眼拙无礼。阁下究竟是谁？”孔明受了子龙之拜，双手扶起道：“朕乃灵帝之子，当年被国贼董卓所废，少帝刘辩是也。当年那李儒奉了董贼之命要毒杀于朕，多亏胡车儿将毒药偷换了鬼谷门假死灵丹，又蒙史道长和蔡中郎相救，这才得至泰山东郡琅琊县，冒为东郡太守诸葛珪次子，改名诸葛亮，字孔明。”赵云听罢，伏地而泣道：“数载相随，今日方知陛下才是赵云真正之主！某尝有疑，军师因何与同胞兄弟瑾、均字号相悖，今亦知之。”孔明令子龙起身复坐，又道：“子龙即知某之来历，亦只可深埋心中，不准对外人称道，泄某天机。我今后仍为刘备军师，君臣逆称，直待平定天下之时，再将实情大白于天下。某既退位多年，此生亦绝不作复位称帝之想，只要天下一统，令我弟刘协得专权衡，汉室复兴，某便心愿已足。今日出征在即，却为何要将这机密之事说与你，子龙可知晓否？”
赵云道：“臣实不知，望陛下赐教。”孔明道：“某已说过，再无复位之念，以后这陛下称呼不要再提，某亦不自称朕。实对你说，今日透露真相与你，实因怀疑凤雏庞士元之死，是那刘备有意为之耳。”赵云又复大惊，却不敢再问，静等孔明自说。孔明顿了片刻，果然说道：“某曾细问关平当日落凤坡详情，便生疑惑，其因有三。既曰进兵，自是兵贵神速，区区数十里路程驰马即到，雒城外又无敌人营寨，何用分兵攻之，又必走密林小道？此疑惑之一也；即是法正提议秘密进兵，城内蜀将何以知之，先行埋伏？此疑惑之二也；即是埋伏，当然是两条进兵之道都要伏兵，因何只有小路伏兵，大路无防？另出兵之前，玄德又因何固请士元换马乘骑？须知战马不同平日坐骑，若上阵交兵之时不服主人管制奈何？此疑惑之三也。有此三惑，某故知此是先卖放消息于蜀将，又令人知晓骑白马者为我主玄德，致其死命。此若非玄德之计，则必是法正之谋。惜哉士元，竟死于自己人之手！”赵云听了，不敢回言，转觉有理，但自思道：“若是刘备阴谋，是自断股肱，却又为者何来？”思犹未了，果然孔明自问自答道：“你道他自断股肱，为者何来？是因其见雒城必下，成都难保，益州将得，私心生矣。害死庞士元，其有三便。其一可斩某一臂，身边少一个监视之人，彼称王称帝时少一人相阻；其二调某入川，置身于彼掌控之下，以免某坐镇荆州与其抗礼；其三恐我借鲁肃及兄诸葛瑾之情东联孙权，北伐许都清除曹操势力于朝，则彼之霸业休矣。子龙，某亦不愿做此猜测，奈情势如此何！你不见玄德二子，各取何名字？”